ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РЕГИОН 89»::

Как бухгалтерия на аутсорсе автоматизировала сдачу налоговых отчетов с
помощью Битрикс24?

Краткая информация о клиенте

Клиент: ООО «ТЦ «Регион 89»
Город: Салехард
Направление деятельности: Финансовые услуги
Количество сотрудников: 10-20 человек
Тариф Битрикс24: Команда
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕГИОН 89" - оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам на аутсорсе.

Какие задачи хотела решить компания с помощью Битрикс24?

Во время пандемии спектр услуг компании расширился, появилось больше клиентов, и, как следствие, руководителю стало сложно контролировать качество работы сотрудников. Хотелось иметь быстрый доступ к текущим проектам и возможность управлять ими.

Поэтому решили обратиться к INVO Group, чтобы внедрить современную CRM.

Первоначальный список необходимого функционала

  • Единый рабочий портал;
  • Чаты и обмен файлами между сотрудниками;
  • Постановка и контроль выполнения задач;
  • Автоматические напоминания по поставленным задачам;
  • Автоматические напоминания о сдаче отчетности в сроки.
Изначально руководитель компании опасался, что сотрудники не привыкнут к электронному рабочему порталу и будут по старинке записывать информацию о сделках в блокноте.

Благодаря системе обучения персонала INVO Group, опасения были сняты. Внедрение прошло гладко, и сотрудники ТЦ "Регион 89" уже осваивают новое рабочее пространство.

Состав рабочей группы со стороны заказчика

Собственник компании
Роль в проекте: предоставлял информацию, согласовывал изменения, принимал работу;
Что было важно: перевести всю компанию на удаленную работу, чтобы можно было ставить задачи и контролировать деятельность сотрудников.

С какими сложностями столкнулись
на этапе внедрения?

1. Необходимо было автоматизировать сложно реализуемый процесс, в котором некоторым сотрудникам приходили бы напоминания о сдаче отчета. Программа сама должна была определить, по какому проекту и в какой день делать напоминание.

2. Небольшим препятствием было отсутствие у клиента первичного понимания, что такое СRM и как в них нужно работать.

Что было сделано во время реализации проекта?


Любой проект мы начинаем с MVP (минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.
Модуль CRM
1) Воронка первичных продаж - концентрирует сделки в одном месте и позволяет видеть конверсию.

2) Воронка по контролю дебиторской задолженности - своевременно напоминает сотрудникам о задачах по возврату денежных средств.


Модуль бизнес-процессы
1) Бизнес-процесс, который автоматически напоминает определённым сотрудникам о сдаче отчета. Дату сдачи и проект, по которому необходим отчет, определяет система Bitrix 24 и выставляет напоминания.
Модуль - Управление задачами и проектами
1) Интеграция с WhatsApp, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Bitrix 24.

2) Интеграция Telegram, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Bitrix 24.

3) Интеграция Instagram, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Bitrix 24.

Модуль - Диск
1) Электронное хранилище - для каждого клиента есть папка и в ней хранятся документы и данные связанные с ним.
Модуль - Списки
1) Списки иностранных сотрудников каждого клиента ТЦ «Регион 89», которым необходимо продление рабочей визы. В списках было настроено автоматическое напоминание о приближении даты продления.
Модуль - Задачи (группы/проекты)
1) Уведомления для сдачи отчетности по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, УСН, которые напоминают подготовить документы к определенной дате
Модуль - Работа с документами
1) Шаблон договора, поля которого заполняются автоматически.
Посмотрите скриншоты настроенного портала

Результат от внедрения

1. Работа отделов стала прозрачной и оцифрованной
2. Сроки по важным документам автоматически контролируются программой;
3. Работать стало проще и быстрее;
4. Руководитель может принимать важные стратегические решения на основе актуальных показателей.

Пока в программе работает преимущественно руководитель, сотрудники постепенно привыкают заносить данные в одну систему, но уже заметно ощущается упрощенность работы.

Оценка клиента о сотрудничестве  по 10-бальной шкале: 10

Что клиенту больше всего понравилось в нашей работе:
  • готовность решать сложные задачи;
  • настроен весь первоначально ожидаемый функционал;
  • быстрая реакция на вопросы;
  • интересные предложения по усовершенствованию процессов;
  • доведение задач до конца.

Прослушайте аудио интервью с заказчиком по результатам внедрения Битрикс24


Хотите узнать как Битрикс24 поможет поднять эффективность Вашего бизнеса?

Запишитесь на бесплатную консультацию в ZOOM к нашим специалистам
Made on
Tilda