Не надо бояться CRM, или чем она поможет вашему бизнесу?
Увы, более половины российских компаний ничего не знают о CRM. А если и слышали, то зачастую это что-то в духе «да там невозможно разобраться, по-старинке проще».
Не верьте слухам! Разобраться в принципах работы системы несложно, мы в этом поможем.
Правда в том, что благодаря CRM вы сможете повысить эффективность рабочих процессов и увеличить доход компании.
Эта статья будет полезна и тем, кто не сталкивался с этими системами на практике (расскажем просто о сложном), и пользователям CRM (уверены, что сейчас используете весь ее потенциал?).
Часть 1: о лидах и сделках
Итак, все обращения в компанию делятся на целевые и нецелевые (например, перепутали с номером службы доставки пиццы). Из каждого звонка возникает либо сделка, либо лид.
Лид — это любой вид контакта, который был оставлен вашим потенциальным клиентом: email, номер телефона, даже какое-то событие.
  • Что надо сделать с лидом? Подогреть и перевести на начальный этап сделки.
  • Как? Тут каждый старается как может: воронки с email-рассылками и догревом, приглашение на вебинары и т.д.
  • Суть остаётся неизменной — лид должен стать клиентом, с которым заключим сделку или быть забракованным.
Сделка — это действия сотрудника по обеспечению продажи товаров или услуг, отраженные в CRM.
В работе она проходит разные этапы: предварительные договоренности, фиксация их на бумаге, оплата и реализация услуги. Разумеется, у каждой компании они свои.

Кстати, в Битрикс24 сделки можно отобразить в виде канбана и списка. Тут уже кому как удобнее!
Канбан — это метод управления проектами, где визуализируется рабочий процесс и уменьшается количество одновременно выполняемых задач.
Например, руководитель хочет видеть всю картину бизнеса сразу: сколько клиентов и сделок на каком этапе, кто еще не предоставил оплату, а от кого ждем закрывающих документов. Главная фишка в том, что показывается, сколько денег висит на каждом конкретном этапе.

Менеджер видит в канбане то же самое, но только по себе и своим клиентам. Правда, ему удобнее работать в списке, где в хронологическом порядке отображаются все дела на сегодня: кому звонить, с кем встречаться, кому готовить документы.

Красным отображаются просроченные дела, синим — предстоящие. Так что легко понять что делать. А с наличием четкого плана действий растет и эффективность сделки.
Что представляет из себя карточка сделки?
Слева информация по клиенту, а справа вся хронология коммуникаций.

Тут есть все: тип сделки, сумма, источник, данные о компании, хронология ведения проекта и т.д. Все эти данные встраиваются в текущие процессы компании, благодаря чему решается кучу задач. И если завтра сотрудник Вася Пупкин решит улететь навсегда в Индию и никогда больше не работать, то всех его клиентов и текущие сделки легко передать другому менеджеру. Через 5 минут он уже будет в курсе всех переговоров с этим клиентом.
А еще из карточки можно отправить клиенту СМС от официального имени компании, написать письмо, запланировать звонок и так далее. И все в режиме одного окна!

С документами тоже все легко и просто. Все данные по клиенту уже в шаблоне, а благодаря шаблонам тот же счет можно подготовить за пару минут.
Все продумано и на случай работы от разных юридических лиц — выставить нужные данные можно за пару кликов.
Когда счет готов, то отправьте его на печать, прикрепить к письмо или просто скачайте в нужном формате!
Так менеджер перестает тратить время на рутинные операции и работает гораздо эффективнее.
Что нужно вам для настройки CRM?
Не зря же говорят, что без внятного ТЗ результат будет сами знаете какой. Определить, что нужно именно вам, сможет бизнес-аналитик, который осуществляет глубокое погружение в ваш бизнес. Благодаря этому он не просто примет во внимание ваши пожелания, но найдет те узкие места, о существовании которых вы даже и не подозревали.

В INVO Group мы тоже сначала работали по ТЗ заказчика, но убедились в том, что такая задача должна ложиться на плечи профессионала. Благодаря этому подходу нам удалось осуществить 400+ успешных внедрений в разных отраслях и войти в ТОП-5 интеграторов CRM Битрикс24.
Остались вопросы? Хотите узнать, что стоит сделать вам?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Made on
Tilda