НОВИНКИ БИТРИКС24

На всех порталах с 19 апреля появилась новая версия Битрикс24. В этот раз обновление очень масштабное, вы точно найдете что-то для своего бизнеса. Мы протестировали новинки и разобрали их подробно на эфире. Ниже расскажем, какие из обновлений хорошо работают и их надо оперативно брать на вооружение.

В прошлом релизе была презентована мобильная CRM. Все это время она развивалась. И в этот раз представлены несколько новых разделов.

Активный переход Битрикс24 в мобильные телефоны, говорит о том, что рынок изменился. Все процессы идут быстрее. Раньше CRM были громоздкими и находились только в компьютерах, от которых нельзя было отойти. Теперь же большинство офисных задач можно выполнять с телефона в дороге.

Битрикс24 сфокусировался на сотрудниках, которые часто не могут быть привязаны к одному рабочему месту. Например, менеджеры по продажам. Раньше менеджеру приходилось после сделки ехать в офис и заполнять в CRM какие-то данные. Теперь же мобильная CRM позволяет провести полный цикл работ, не отходя от клиента.

Особого внимания заслуживают Push-уведомления. Это те самые напоминания, которые не дают менеджеру забыть о делах в условиях многозадачности.

В мобильной CRM появилась возможность сохранять лиды как отдельную сущность, обогащая клиентскую базу. Раньше такая возможность была доступна только в десктопной версии.

В мобильной версии появилась полноценная работа с лидами:

• настройка стадий
  
• настройка карточки лида
  
• классификация
  
• конвертация Лида в Сделку, Контакт и Компанию
  

• настройка исключений
  
• настройка полей
  
• переключение режима Простая/ Классическая CRM.
  

На наш взгляд настройка карточек и стадий через мобильную версию не часто будут применяться в среднем и крупном бизнесе. Менеджер не должен иметь возможность на ходу, «в полях» менять фундаментальные настройки системы. Мы адепты того, что корпоративный портал необходимо один раз качественно настроить в десктопном приложении, а затем администратор будет поддерживать его функционирование. Так сотрудники будут работать в чётко настроенном и согласованном с руководством бизнес-процессе.

Настройка стадий и карточек лидов из мобильного приложения будет актуальна для предпринимателей, которые используют бесплатную версию Битрикс24. Например, они не хотят заходить в десктопную версию и проводить глобальные настройки, но могут оперативно адаптировать мобильную CRM под себя и сразу начать работать. Таким образом Битрикс24 снижает порог вхождения, и автоматизация бизнеса становится более доступной. Но если вы не просто одинокий предприниматель, а уже управляете небольшой компанией, то лучше не давать права доступа сотрудникам на серьезные изменения в мобильной CRM.

Еще одна полезная ситуация, когда сотруднику можно выдать права для внесения изменений в CRM с мобильного устройства — это моменты, когда руководитель отдела продаж находится на выезде, а изменения нужно внести срочно. В таком случае будет удобно сделать это с телефона.

То есть теперь в мобильном приложении мы получаем привычную удобную работу с лидами в адаптированном под телефон интерфейсе.

Также теперь удобно выполнять обзвон холодной базы с телефона. Если у вас есть список потенциальных клиентов — его можно выгрузить в мобильную CRM. Менеджер сможет совершить звонок, закрыть задачу и передать клиента дальше по цепочке своим коллегам.

Возможность формировать коммерческое предложение в CRM в десктопе существует давно. Новинка заключается в том, что теперь его можно делать с телефона. Этот сценарий будет актуален для компаний, у которых составление коммерческого предложения — это отдельная сущность в CRM, со своими стадиями и задачами.

На основании сделки вы можете создать коммерческое предложение. Вся информация и товарные позиции из сделки переходит в него. При необходимости вы можете скорректировать данные. Весь сценарий, который был доступен в десктопной CRM, теперь работает и в мобильной версии. Он чаще всего используется В2В-компаниями, либо теми, которые ведут длительные сделки по несколько месяцев. В этом случае коммерческое предложение — способ договориться о цене. Интерфейсы у десктопа и мобилки идентичны. Вам не придется переучивать пользователей.

Теперь в мобильном Битрикс24 вы можете сформировать счет на основании сделки, чтобы вся информация о ней и товарные позиции автоматически подтянулись туда. Важно, что теперь доступна возможность сделать бумажную версию документа в телефоне, которая будет содержать QR-код. Его вы можете создать прямо на встрече за пару секунд и показать клиенту, чтобы он произвел оплату при вас.

Представьте ситуацию. Менеджер приехал к клиенту, получил номенклатуру, которую ему необходимо добавить в заказ, сформировал в сделке эти товары, на их основании сразу сделал счет, и клиент его оплатил. Весь этот цикл раньше занимал несколько дней, теперь он сокращается до одного часа.

Счет создается в PDF-формате и сразу с QR-кодом для оплаты через банковские приложения. Его можно отправить на e-mail, в SMS или мессенджеры, а также создать печатную форму. Логика работы счетов хорошо интегрируется с 1С и банковскими приложениями. Это значит: когда оплата поступит от клиента, счет автоматически отметится в системе как оплаченный, и сделка передвинется на следующую стадию, о чем менеджер будет уведомлен.

В Битрикс24 давно есть возможность моментально формировать документы с данными клиента по заранее настроенным шаблонам. Однако, менеджеры, которые работают на выезде, не могли этого делать. Для создания документов на месте сделки им приходится возить с собой ноутбуки, и подключаться к офисному компьютеру через удаленное управление, либо звонить в офис со словами: «Клиент готов, выставите счет», либо самостоятельно ехать в офис.

Теперь в мобильном приложении наконец появилась возможность сформировать документы по шаблонам на ходу. Получившееся соглашение или договор можно отправить клиенту на e-mail или в мессенджер. Оформление сделки происходит «здесь и сейчас», когда клиент готов платить.

В 2023 году при заключении сделки крайне важна скорость вашей работы. Многие клиенты делают выводы об эффективности процессов компании, глядя на работу их менеджеров по продажам. Встреча с менеджером выглядит очень эффектно, когда сразу после встречи с помощью смартфона можно тут же сформировать необходимые документы.

В мобильной CRM стал доступен привычный интерфейс мобильной почты. Теперь не нужно переходить в десктопную версию для просмотра писем. Вы можете ответить на них из приложения.

Внедрение мобильной почты внесло изменения и в десктопной версии Битрикс24. На данный момент в почте отображается только тема письма и заголовок. Не видно начальный текст письма. Это вызвало много вопросов у пользователей. Поэтому сейчас команда Битрикс24 работает над этой задачей

Раньше в приложении можно было ответить на звонок и поговорить, но теперь доступна также работа с карточкой. Вы можете прослушать запись звонка и тут же заполнить данные. Помимо этого мобильная CRM может распознавать клиентов. Опять же всё, что было привычно в десктопе, теперь доступно в телефоне.

Эта функция хорошо работает, если на вашем телефоне качественный интернет. Достаточно такой же скорости, как для звонков в WhatsApp. Если вы не в России и ответите на звонок клиента, то вас не будет беспокоить роуминг.

Доступны возможности:

• автоматическое создание Сделки/Лида из звонка
  
• автосохранение контактов в CRM
  
• входящие звонки распределяются по правилам очереди
  
• CRM узнает клиента при входящем звонке
  
• запись звонка сохраняется в Сделке/Лиде
  
• ведется история звонков
  
• заполнять поля в сделке удобно при прослушивании записи в мобильном приложении
  
• подключение номеров в аренду или своей телефонии (168 провайдеров телефонии).

Вы не пропустите ни один звонок.

Раньше работала такая официальная интеграция с Telegram: компания настраивала бота, и попавшие в него лиды автоматически переносились в CRM, распределялись и обрабатывались. Минус был в том, что если один клиент писал сначала с почты, а потом через бота, то для CRM это были разные люди. Система заводила две карточки для одного клиента.

Теперь для клиента можно сформировать индивидуальный QR-код или ссылку, по которым он перейдет в Telegram. Благодаря персональному приглашению, он сразу подвяжется к своей карточке.

Теперь как и в десктопе менеджер может в реальном времени добавить товары в сделку, сформировать счет и отдать клиенту на оплату. При условии использования Robokassa и Юkassa вы сможете давать клиенту чек, как того требует российское законодательство.

Мобильная CRM просто необходима таким бизнесам, как:

• агентства недвижимости
  
• сборка мебели на заказ
  
• продажа и установка оборудования
  
• строительные компании
  
• дизайн интерьеров
  
• организация мероприятий
  
• рестораны и кафе
  
• и другие.
  

Гибридная CRM позволяет реализовать сценарий, когда внутри воронки продаж необходимы дополнительные этапы с привлечением других сотрудников, например, проведение замера.

Как это выглядит? Клиент оставляет заявку на сайте по установке пластиковых окон. Менеджер звонит и записывает его на замер. На адрес выезжает замерщик. После выполнения работ он отправляет данные в мобильную CRM, менеджер получает их и оформляет сделку. Замерщик является частью большой воронки и отвечает за одну стадию. Для него в телефоне доступен удобный интерфейс, который отображает, что ему надо сегодня сделать.

Это хорошая возможность для сбора клиентской базы и проведения платежа без банковского терминала. Вы сможете сразу выдать чек клиенту.

Работает так. Менеджер вводит в приложении сумму покупки и номер телефона клиента. Приложение сразу формирует QR-код, по которому клиент производит оплату. Этот терминал работает без доступа к CRM. Такой функционал может быть крайне удобным, например, для курьеров.

Просто, удобно и бесплатно.

Самый простой способ подобрать время для встреч с теми, кто не работает в вашей компании.

Можно отправить клиенту ссылку на ваш календарь со свободными слотами. Клиент выберет удобное время и оставит комментарий. Менеджер потом зайдет и добавит необходимую для проведения встречи информацию.

Эта функция будет круто работать для тех, кто регулярно ведет свой календарь.

Простая электронная подпись позволяет подписать документ с двух сторон без бумаги с помощью SMS. Эта возможность становится доступной после подписания первого документа на бумаге или по электронному документообороту (ЭДО).

Простая электронная подпись удобна для компаний, где сотрудники внутри организации часто подписывают документы. Так не придется каждый раз отправлять документ через ЭДО и ждать подписи бухгалтера.

Вы, скорее всего, уже сталкивались с «подписанием» документов с помощью SMS как клиент банка. Например, когда отправляете код для проведения оплаты, согласия на проверку или подтверждения данных.

Можно подписывать:

• договор купли-продажи
  
• договор об оказании услуг
  
• договор о выполнении работ
  
• агентский договор
  
• акт выполненных работ/услуг (кроме счет-фактуры, УПД).
  

Нельзя подписывать:

• электронные документы, содержащие государственную тайну
  
• счет-фактура, УПД
  
• договоры, требующие нотариального удостоверения (продажа недвижимости)
  
• документы налоговой отчетности
  
• документ исключительно бумажный с рукописной подписью
  
• документы, которые по закону должны быть подписаны УКЭП.

Не допускается, когда одна сторона подписывает документ электронной подписью, а другая — от руки.

Подпись подходит

• агентствам недвижимости
  
• страховым компаниям
  
• туристическим агентствам
  
• тем, кто проводит любые регулярные платежи.
  
  

Предыдущий чат уже устарел, поэтому Битрикс24 обновил его. Теперь новый чат выглядит современно и привычно, как во многих актуальных мессенджерах.

В новом чате можно: закреплять сообщения, ставить на них эмоции, пересылать, добавлять в избранное, просматривать историю обмена данными и проведенных встреч. Ваши сотрудники с бóльшим комфортом будут вести рабочие дискуссии в корпоративном чате.

Подводя итог, хотим отметить, что Битрикс24 преимущественно уже перестал тестировать гипотезы. Он уже набрал крутой функционал и теперь доводит его до совершенства. Это значит, что ваша CRM с каждым обновлением будет удобнее и продвинутее.

Если вы на начальном этапе автоматизации бизнеса или, наоборот, хотите внедрить в жизнь вашей компании полезные новинки, то мы приглашаем вас на экскурсию по порталу Битрикс24.

• Проведем экспресс-диагностику проблемных участков и точек роста бизнеса.
  
  
• Покажем, как эти проблемы можно решить и с помощью каких наших продуктов.
  
  
• Ответим на ваши вопросы и вместе составим план систематизации вашего бизнеса.

Экскурсия совершенно бесплатна и точно будет полезной. Приходите!