Реконструирована воронка лидов, скорректированы этапы и настроены задачи. После квалификации менеджеры отправляют коммерческое предложение по проектам, а уже после подключается юрист и по проекту детализирует все необходимые этапы, которые загружаются в шаблон. Из этого и складывается окончательная цена договора и сделка переходит в следующую воронку.
Настроен смарт-процесс «Выполнение работ экологами», которая регламентирует выполнение услуг экологами с отдельными задачами для достижения результатов в установленные сроки.
Настроена воронка продаж, которая запускается на стадии заключения договора с клиентом, где проходят все необходимые согласования.
Обязательный завершающий этап — прикрепление акта выполненных работ.
Настроена воронка счетов штатными инструментами Битрикс24, в которую были добавлены дополнительно необходимые стадии.
Модуль - работа с документами
Создан шаблон коммерческого предложения.
Создано 2 шаблона договора.
Создано 2 шаблона договора-счёта.
Все шаблоны заполняются автоматически при нажатии кнопки.
Настроен реестр документов.
Подключено приложение «Роботы для бизнес-процессов», которое позволяет дополнительно по услугам подтягивать в CRM нужные пользовательские поля.
Настроен отчёт по сделкам.
Отчёты формируются на основе разнородных данных: категории, коды, экологические уровни и т.д. Для удобства были настроены специальные фильтры по различным критериям, которые формирую большой и подробный отчёт по видам экологических работ.
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
Для договоров настроена папка, куда для удобства экологов и менеджеров также подгружаются договоры и настроены соответствующие права доступа.