К проекту подключены задачи на разные работы — проведение коммуникаций, закладка фундамента, подготовка кровли… Каждая задача разбита на этапы. При наличии субподрядчиков их можно также прикреплять к задачам: даже внешние исполнители могут работать в контуре вашей CRM-системы.
Владельцем проекта обычно является менеджер, который координирует всех ответственных. Также полезно дать доступ к карточке проекта бригадиру или прорабу, чтобы он мог следить за реализацией этапов в динамике и иметь доступ к контактам всех исполнителей.
У компаний, продающих готовые дома, этот процесс обратный: сначала строится объект, а потом совершается сделка. Создается проект, разбитый на этапы, с привязанными субподрядчиками и ответственными, визуализируется ход исполнения, затем клиентам, пришедшим из трафика, предлагается тот или иной готовый вариант жилья, происходит показ, «дожим» — и Проект превращается в Сделку.