8 (495) 118 29 92

ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24:
Как автоматизировать бухгалтерские услуги?

Внедряем Битрикс24 по всей России

8 (495) 118-29-92

краткая информация о клиенте

Клиент: ООО «ТЦ «Регион 89»

Город: Салехард

Направление деятельности: Финансовые услуги

Количество сотрудников: 10-20 человек

Тариф Битрикс24: Команда

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РЕГИОН 89»

— оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам на аутсорсе.

Какие задачи хотела решить компания с помощью Битрикс24?

Во время пандемии спектр услуг компании расширился, появилось больше клиентов, и, как следствие, руководителю стало сложно контролировать качество работы сотрудников. Хотелось иметь быстрый доступ к текущим проектам и возможность управлять ими.

Поэтому решили обратиться к INVO Group, чтобы внедрить современную CRM.

Автоматические напоминания по поставленным задачам;

Постановка и контроль выполнения задач;

Чаты и обмен файлами между сотрудниками;

Единый рабочий портал;

Автоматические напоминания о сдаче отчетности в сроки.

Первоначальный список необходимого функционала

Изначально руководитель компании опасался, что сотрудники не привыкнут к электронному рабочему порталу и будут по старинке записывать информацию о сделках в блокноте.

Благодаря системе обучения персонала INVO Group, опасения были сняты. Внедрение прошло гладко, и сотрудники ТЦ «Регион 89» уже осваивают новое рабочее пространство.

Необходимо было автоматизировать сложно реализуемый процесс, в котором некоторым сотрудникам приходили бы напоминания о сдаче отчета. Программа сама должна была определить, по какому проекту и в какой день делать напоминание.

1

Небольшим препятствием было отсутствие у клиента первичного понимания, что такое СRM и как в них нужно работать.

2

с какими сложностями столкнулись на этапе внедрения

Состав рабочей группы
со стороны заказчика

● Роль в проекте: предоставлял информацию, согласовывал изменения, принимал работу.

● Что было важно: перевести всю компанию на удаленную работу, чтобы можно было ставить задачи и контролировать деятельность сотрудников.

Собственник компании

Что было сделано
во время реализации проекта?

(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.

Любой проект мы начинаем с MVP

Что было сделано
во время реализации проекта?

(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.

Любой проект мы начинаем с MVP

Модуль CRM

Воронка первичных продаж - концентрирует сделки в одном месте и позволяет видеть конверсию.

1

Модуль - бизнес-процессы

Бизнес-процесс, который автоматически напоминает определённым сотрудникам о сдаче отчета. Дату сдачи и проект, по которому необходим отчет, определяет система Bitrix 24 и выставляет напоминания.

1

Воронка по контролю дебиторской задолженности - своевременно напоминает сотрудникам о задачах по возврату денежных средств.

Модуль - интеграции

1

Интеграция с WhatsApp*, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

2

Интеграция Telegram, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

Интеграция Instagram*, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

Модуль - Списки

Списки иностранных сотрудников каждого клиента ТЦ «Регион 89», которым необходимо продление рабочей визы. В списках было настроено автоматическое напоминание о приближении даты продления.

1

Модуль - задачи (группы/проекты)

2

Уведомления для сдачи отчетности по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, УСН, которые напоминают подготовить документы к определенной дате.

3

Модуль - диск

Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.

1

Шаблон договора, поля которого заполняются автоматически.

Модуль - работа с документами

*деятельность Meta Platforms Inc и её продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp запрещены в Российской Федерации.

1

Модуль - диск

1

Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.

Воронка первичных продаж - концентрирует сделки в одном месте и позволяет видеть конверсию.

2

Воронка по контролю дебиторской задолженности - своевременно напоминает сотрудникам о задачах по возврату денежных средств.

1

Модуль CRM

Интеграция с WhatsApp, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

2

Интеграция Telegram, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

1

Модуль - интеграции

3

Интеграция Instagram, которая позволяет принимать и отправлять сообщения в рабочем портале Битрикс24.

Списки иностранных сотрудников каждого клиента ТЦ «Регион 89», которым необходимо продление рабочей визы. В списках было настроено автоматическое напоминание о приближении даты продления.

1

Модуль - списки

Шаблон договора, поля которого заполняются автоматически.

1

Модуль - работа
с документами

Уведомления для сдачи отчетности по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, УСН, которые напоминают подготовить документы к определенной дате

1

Модуль - задачи (группы/проекты)

1

Бизнес-процесс, который автоматически напоминает определённым сотрудникам о сдаче отчета. Дату сдачи и проект, по которому необходим отчет, определяет система Битрикс24 и выставляет напоминания.

Модуль - бизнес-процессы

*деятельность Meta Platforms Inc и её продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp запрещены в Российской Федерации.

портал клиента

результат от внедрения

Работа отделов стала прозрачной и оцифрованной;

Сроки по важным документам автоматически контролируются программой;

Работать стало проще и быстрее;

Руководитель может принимать важные стратегические решения на основе актуальных показателей.

Пока в программе работает преимущественно руководитель, сотрудники постепенно привыкают заносить данные в одну систему, но уже заметно ощущается упрощенность работы.