ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24:
как автоматизировать консалтинговые услуги?
Внедряем Битрикс24 по всей России
краткая информация о клиенте
Компания PAL LLC
является официальным сервисным партнером Alibaba.com в России. ООО ПАЛ предлагает сервисное обслуживание и продвижение российских компаний на глобальной торговой площадке Alibaba.com


Компания Alibaba Group располагает сетью локальных сервисных партнеров по всему миру, чтобы помочь местным производителям выйти на глобальные рынки и наращивать экспорт своей продукции.

Официальный партнер Алибаба является экспертом в области международной торговли в экосистеме Alibaba.com.
Направление деятельности: консалтинговые услуги
Город: Москва
Клиент: ООО «ПАЛ»
Тариф Битрикс24: Коробка
Web:
Количество сотрудников: 20-50 человек
Какие задачи хотела решить компания с помощью Битрикс24?
В компании была своя самописная система CRM, которая не успевала за быстро растущими процессами компании. Это привело к переходу сотрудников на две CRM: для продаж и производства.
Работа на разных платформах не позволяла руководству видеть полную картину работы компании. Поэтому приняли решение внедрять Битрикс24, в котором все процессы можно вести в режиме одного окна.
Первоначальный список необходимого функционала
Коммуникации и обмен данными на едином портале.
Отображение и контроль загруженности сотрудников;
Все бизнес-процессы видны в единой CRM;
Уведомления отделов о стадиях сделок;
Опасений при внедрении не было.
В партнеры выбрали INVO Group, потому что менеджеры первыми отреагировали на обращение, и заказчику понравилось предпроектное исследование.
с какими сложностями столкнулись на этапе внедрения
1
Сотрудникам было сложно адаптироваться к работе в CRM. Но за время тестового периода их удалось вовлечь процесс. Обучающие видео от INVO Group останутся в облачном хранилище заказчика и позволят в любой момент вернуться к повторению материала.
Состав рабочей группы
со стороны заказчика
Все участники предоставляли информацию о работе процессов компании и мотивировали сотрудников к освоению CRM.

Основными целями стали: автоматизация сервисной и проектной работы, создание единого удобного портала для сотрудников.


• Генеральный директор
• Операционный директор
• Системный администратор
• Руководитель отдела продаж
Что было сделано
во время реализации проекта?
(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.
Любой проект мы начинаем с MVP
Что было сделано
во время реализации проекта?
Любой проект мы начинаем с MVP
(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.
Модуль - задачи (группы/проекты)
Настроена воронка лидов, которая позволяет вести поэтапную работу с новыми заявками, исключить потерю лидов и отслеживать конверсию.
Модуль - работа с документами
Настроен шаблон счета.
Модуль CRM
Настроено 2 воронки первичных продаж, которые позволяют поэтапно вести продажи, сохранять историю взаимодействия с клиентами, автоматически ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения.
Настроена воронка повторных продаж, которая позволяет регулярно выполнять продление услуг и дополнительные продажи при необходимости. Сохраняется история взаимодействия с клиентом.
Настроена воронка онбординга, которая помогает подконтрольно вести все этапы производства. Автоматизирован процесс постановки и качественного выполнения задач.
Настроена группа проектного отдела.
Настроена группа КАМ для решения точечных проблем клиента.
Настроена группа технической поддержки.
Данные группы позволяют структурировать работу над каждым проектом. В них есть свои чаты, хранилища данных, календари, задачи, которые относятся только к соответствующим группам.
Модуль - бизнес-процессы
Настроен бизнес-процесс, который автоматизирует и ускоряет согласование коммерческого предложения с руководителем отдела продаж.
Настроен процесс отправки и получения оригиналов документов, который позволяет не забыть и не потерять сделку с непринятыми оригиналами.
Модуль - чат и видеозвонки
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
Модуль - диск
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
Настроен шаблон ценового соглашения.
Настроен шаблон акта выполненных работ.
Все шаблоны позволяют создавать документы моментально, исключать человеческий фактор и ошибки.
Модуль - списки
Настроен реестр КП/досье, который автоматически сохраняет документы из воронки первичных продаж и запускает бизнес-процесс согласования.
Модуль - контакт-центр
Подключен WhatsApp, который позволяет отправлять и принимать сообщения прямо в Битрикс24.
1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
1
Установлено приложение CRMBO для расширения функционала бизнес-процессов.
2
Установлено приложение WhatsApp.
1
Модуль - маркетплейс
3
Установлено приложение Bitconf (Zoom).
4
Установлено приложение «Досье компании» — это интеграция с Rusprofile.
Модуль - задачи (группы/проекты)
Модуль CRM
Модуль - диск
Модуль - Бизнес-процессы
Модуль - Чат и видеозвонки
Модуль - СПИСКИ
Модуль - контакт-центр
Модуль - работа с документами
Настроена воронка лидов, которая позволяет вести поэтапную работу с новыми заявками, исключить потерю лидов и отслеживать конверсию.
1
2
Настроено 2 воронки первичных продаж, которые позволяют поэтапно вести продажи, сохранять историю взаимодействия с клиентами, автоматически ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения.
3
Настроена воронка повторных продаж, которая позволяет регулярно выполнять продление услуг и дополнительные продажи при необходимости. Сохраняется история взаимодействия с клиентом.
1
Настроена группа проектного отдела.
2
Настроена группа КАМ для решения точечных проблем клиента.
3
Настроена группа технической поддержки.
Данные группы позволяют структурировать работу над каждым проектом. В них есть свои чаты, хранилища данных, календари, задачи, которые относятся только к соответствующим группам.
Настроен бизнес-процесс, который автоматизирует и ускоряет согласование коммерческого предложения с руководителем отдела продаж.
1
2
Настроен процесс отправки и получения оригиналов документов, который позволяет не забыть и не потерять сделку с непринятыми оригиналами.
1
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
2
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
1
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
4
Настроена воронка онбординга, которая помогает подконтрольно вести все этапы производства. Автоматизирован процесс постановки и качественного выполнения задач.
1
Настроен шаблон счета.
Настроен шаблон ценового соглашения.
2
Настроен шаблон акта выполненных работ.
3
Все шаблоны позволяют создавать документы моментально, исключать человеческий фактор и ошибки.
1
Настроен реестр КП/досье, который автоматически сохраняет документы из воронки первичных продаж и запускает бизнес-процесс согласования.
1
Подключен WhatsApp, который позволяет отправлять и принимать сообщения прямо в Битрикс24.
Установлено приложение CRMBO для расширения функционала бизнес-процессов.
Установлено приложение WhatsApp.
Модуль - Маркетплейс
1
2
Установлено приложение Bitconf (Zoom).
3
Установлено приложение «Досье компании» — это интеграция с Rusprofile.
4
Настроен бизнес-процесс, который автоматизирует и ускоряет согласование коммерческого предложения с руководителем отдела продаж.
1
Модуль бизнес-процессы
Модуль CRM
2
Настроен процесс отправки и получения оригиналов документов, который позволяет не забыть и не потерять сделку с непринятыми оригиналами.
Модуль - задачи (группы/проекты)
Модуль - работа
с документами
Модуль - контакт-центр
Модуль - Списки
Модуль - ДИСК
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
Модуль - чат и видеозвонки
1
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
2
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
Настроена воронка лидов, которая позволяет вести поэтапную работу с новыми заявками, исключить потерю лидов и отслеживать конверсию.
1
Настроено 2 воронки первичных продаж, которые позволяют поэтапно вести продажи, сохранять историю взаимодействия с клиентами, автоматически ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения.
2
Настроена воронка повторных продаж, которая позволяет регулярно выполнять продление услуг и дополнительные продажи при необходимости. Сохраняется история взаимодействия с клиентом.
3
Настроена воронка онбординга, которая помогает подконтрольно вести все этапы производства. Автоматизирован процесс постановки и качественного выполнения задач.
4
Настроена группа проектного отдела.
1
2
Настроена группа КАМ для решения точечных проблем клиента.
3
Настроена группа технической поддержки.
Данные группы позволяют структурировать работу над каждым проектом. В них есть свои чаты, хранилища данных, календари, задачи, которые относятся только к соответствующим группам.
1
Настроен шаблон счета.
2
Настроен шаблон ценового соглашения.
3
Настроен шаблон акта выполненных работ.
Все шаблоны позволяют создавать документы моментально, исключать человеческий фактор и ошибки.
1
Подключен WhatsApp, который позволяет отправлять и принимать сообщения прямо в Битрикс24.
1
Настроен реестр КП/досье, который автоматически сохраняет документы из воронки первичных продаж и запускает бизнес-процесс согласования.
1
1
Модуль CRM
Модуль бизнес-процессы
Модуль - Чат и видеозвонки
Модуль - диск
Модуль - работа
с документами
Данные группы позволяют структурировать работу над каждым проектом. В них есть свои чаты, хранилища данных, календари, задачи, которые относятся только к соответствующим группам.
Модуль - контакт-центр
Модуль - списки
Модуль - задачи (группы/проекты)
Настроена воронка лидов, которая позволяет вести поэтапную работу с новыми заявками, исключить потерю лидов и отслеживать конверсию.
1
Настроено 2 воронки первичных продаж, которые позволяют поэтапно вести продажи, сохранять историю взаимодействия с клиентами, автоматически ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения.
2
Настроена воронка повторных продаж, которая позволяет регулярно выполнять продление услуг и дополнительные продажи при необходимости. Сохраняется история взаимодействия с клиентом.
3
Настроена воронка онбординга, которая помогает подконтрольно вести все этапы производства. Автоматизирован процесс постановки и качественного выполнения задач.
4
Настроен бизнес-процесс, который автоматизирует и ускоряет согласование коммерческого предложения с руководителем отдела продаж.
1
Настроен процесс отправки и получения оригиналов документов, который позволяет не забыть и не потерять сделку с непринятыми оригиналами.
2
Настроена группа проектного отдела.
1
Настроена группа КАМ для решения точечных проблем клиента.
2
Настроена группа технической поддержки.
3
Настроен шаблон счета.
1
Настроен шаблон ценового соглашения.
2
Шаблоны позволяют формировать документы моментально, исключают ошибки и человеческий фактор. При необходимости их можно редактировать.
Настроен шаблон акта выполненных работ.
3
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
1
Подключен WhatsApp, который позволяет отправлять и принимать сообщения прямо в Битрикс24.
1
Настроен реестр КП/досье, который автоматически сохраняет документы из воронки первичных продаж и запускает бизнес-процесс согласования.
1
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
1
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
2
Установлено приложение CRMBO для расширения функционала бизнес-процессов.
Установлено приложение WhatsApp.
Модуль - маркетплейс
1
2
Установлено приложение Bitconf (Zoom).
Установлено приложение «Досье компании» — это интеграция с Rusprofile.
3
4
результат от внедрения
Руководство видит актуальное состояние процессов компании, может своевременно видеть сбои и устранять их.
Сотрудники получают уведомления об актуальном состоянии сделки и не теряют клиента из вида.
Руководители видят реальную загрузку сотрудников и могут управлять ей.
Коммуникации сотрудников ведутся на едином портале.
Все ожидаемые цели достигнуты.
Оценка клиента о сотрудничестве
по 10-бальной шкале: 8
проработанное предпроектное исследование.
3
грамотная организация встреч и коммуникаций;
2
глубокая проработка процессов;
1
Что клиент рекомендует нам улучшить?
Хотелось бы увеличить период тестирования готового проекта.
Что клиенту больше всего понравилось
в нашей работе:
Оценка клиента о сотрудничестве
по 10-бальной шкале: 8
проработанное предпроектное исследование.
3
грамотная организация встреч и коммуникаций;
2
глубокая проработка процессов;
1
Что клиенту больше всего понравилось
в нашей работе:
Хотелось бы увеличить период тестирования готового проекта.
Что клиент рекомендует нам улучшить?
Прослушайте аудио интервью с заказчиком по результатам внедрения
Битрикс24