ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24:
Как оптимизировать работу команды?
Внедряем Битрикс24 по всей России
краткая информация о клиенте
ООО ТК «ЭКСПЕРТИЗА»
обслуживает рынок негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с самого его формирования.

Группа компаний располагает экспертным советом, имеющим в своем составе юристов, высококвалифицированных специалистов и аттестованных государственных экспертов, имеющих значительный опыт в проведении инженерных изысканий, разработке конструкторских и инженерных решений, проектировании инженерных систем и коммуникаций, проектировании линейных сооружений, проектировании гражданских зданий и сооружений, проектировании промышленных объектов, судебной экспертизы.
Направление деятельности: проектирование,
строительство и ремонт
Город: Одинцово
Клиент: ООО ТК «Экспертиза»
Тариф Битрикс24: Компания
Web:
Количество сотрудников: 20-50 человек
Какие задачи хотела решить компания с помощью Битрикс24?
Руководство компании хотело внедрить оперативное отслеживание текущих работ по проектам. Отсутствие прозрачности процессов не позволяло своевременно реагировать на сбои и быстро устранять ошибки.
Никаких опасений не было. Опираясь на высокие позиции в рейтинге партнеров Битрикс24, руководство ООО ТК «Экспертиза» решило работать с INVO Group.
Первоначальный список необходимого функционала
Автоматизированная сортировка входящей и исходящей корреспонденции;
Автоматическое ведение сотрудника по понятным этапам работы в воронке;
Напоминания по задачам, автоматическая постановка задач;
Чаты и обмен файлами между сотрудниками;
Возможность добавлять в Битрикс24 экстранет-пользователей (подрядчиков), которые будут иметь доступ к работе с задачами только соответствующего проекта.
с какими сложностями столкнулись на этапе внедрения
1
Основной сложностью и для заказчика, и для исполнителя была неопределенность цели работ. Задачи и желаемые воронки менялись в процессе внедрения. Но, в итоге, удалось прийти к общему видению проекта и настроить эффективную CRM-систему.
Состав рабочей группы
со стороны заказчика
В согласование бизнес-процессов и составлении схем компании участвовали: заместитель директора по координации проектов, заместитель директора по документообороту и главный инженер проекта.
• Заместитель директора по координации проектов
• Заместитель директора по документообороту
• Главный инженер
• Директор компании
Ключевые решения по проекту принимал директор компании. Также он вносил корректировки и принимал готовые работы.
Что было сделано
во время реализации проекта?
(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.
Любой проект мы начинаем с MVP
Что было сделано
во время реализации проекта?
Любой проект мы начинаем с MVP
(минимально жизнеспособный продукт), задача которого быстро внедрить и начать работать с самыми необходимыми инструментами Битрикс24, чтобы получать пользовательский опыт и на его основе планировать следующие доработки системы.

Такой подход позволяет сделать стартовое внедрение относительно быстро и недорого.
Модуль бизнес-процессы
Настроена воронка прямых продаж, которая позволяет вести продажи поэтапно, напоминает о выполнении задач и составлении документов. Воронка хранит историю взаимодействий с каждым клиентом.
Модуль - задачи (группы/проекты)
Настроена группа работы инженерных изысканий, которая концентрирует все задачи отдела в одном пространстве и позволяет добавлять подрядчиков (экстранет-пользователей) в систему Битрикс24 для работы только с конкретными проектами. Подрядчики не видят файлы, документы и другие задачи компании.
Модуль CRM
Настроена воронка конкурсов, которая позволяет поэтапно вести продажи по тендерам.
Настроена воронка экспертизы, в которую сделка попадает автоматически, если клиенту нужна эта дополнительная услуга. Работа ведется поэтапно, с автоматической постановкой и контролем задач.
Настроена воронка инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику работать с задачами вне офиса, а руководителю — своевременно видеть результаты работы.
Настроена воронка технического контроля инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику вне офиса вести большой объем документации, не теряя и не пропуская документы. Минимизирует ошибки и человеческий фактор.
Настроена воронка проектирования, которая позволяет руководителю и другим сотрудникам (с соответствующими полномочиями) видеть актуальный этап сделки и её состояние в производстве.
6
Настроен бизнес-процесс по автоматическому созданию папки клиента и папки сделки (внутри папки клиента) при создании новой сделки в Битрикс24.
Настроен бизнес-процесс распределения в производство, который, при выборе типа необходимых клиенту работ, позволяет автоматически направлять сделку в соответствующую воронку производства.
Настроен бизнес-процесс окончания производственных работ, который, при окончании работ, автоматически переносит сделку на следующую стадию и оставляет в ней комментарий: «Производство *** завершило свои работы. Можно подписать закрывающие документы».
Настроен бизнес-процесс создания шаблона письма, который позволяет автоматически формировать и заполнять шаблон письма перед отправкой. Пользователь может вручную его редактировать при необходимости.
Модуль - списки
Настроен реестр корреспонденции, который позволяет автоматизировать учет входящей и исходящей корреспонденции.
Настроен реестр документов, который позволяет вести точный и понятный всем сотрудникам учет договоров, актов и заключений гос. экспертизы.
Настроен реестр поступающих оплат.
Настроен реестр расходов, в котором ведется учет расходов на субподрядные организации.
Модуль - работа с документами
Настроен шаблон письма.
Настроен шаблон счета.
Шаблоны позволяют формировать документы моментально, исключают ошибки и человеческий фактор. При необходимости их можно редактировать.
Модуль - диск
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
2
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
1
Модуль - ЧАТ И ВИДЕОЗВОНКИ
Модуль бизнес-процессы
Модуль CRM
Модуль - диск
Модуль - задачи (группы/проекты)
Настроена группа работы инженерных изысканий, которая концентрирует все задачи отдела в одном пространстве и позволяет добавлять подрядчиков (экстранет-пользователей) в систему Битрикс24 для работы только с конкретными проектами. Подрядчики не видят файлы, документы и другие задачи компании.
1
Модуль - списки
Модуль - работа с документами
Настроена воронка прямых продаж, которая позволяет вести продажи поэтапно, напоминает о выполнении задач и составлении документов. Воронка хранит историю взаимодействий с каждым клиентом.
1
2
Настроена воронка конкурсов, которая позволяет поэтапно вести продажи по тендерам.
3
Настроена воронка экспертизы, в которую сделка попадает автоматически, если клиенту нужна эта дополнительная услуга. Работа ведется поэтапно, с автоматической постановкой и контролем задач.
4
Настроена воронка инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику работать с задачами вне офиса, а руководителю – своевременно видеть результаты работы.
5
Настроена воронка технического контроля инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику вне офиса вести большой объем документации, не теряя и не пропуская документы. Минимизирует ошибки и человеческий фактор.
5
Настроена воронка проектирования, которая позволяет руководителю и другим сотрудникам (с соответствующими полномочиями) видеть актуальный этап сделки и её состояние в производстве.
1
Настроен бизнес-процесс по автоматическому созданию папки клиента и папки сделки (внутри папки клиента) при создании новой сделки в Битрикс24.
2
Настроен бизнес-процесс распределения в производство, который, при выборе типа необходимых клиенту работ, позволяет автоматически направлять сделку в соответствующую воронку производства.
3
Настроен бизнес-процесс окончания производственных работ, который, при окончании работ, автоматически переносит сделку на следующую стадию и оставляет в ней комментарий: «Производство *** завершило свои работы. Можно подписать закрывающие документы».
4
Настроен бизнес-процесс создания шаблона письма, который позволяет автоматически формировать и заполнять шаблон письма перед отправкой. Пользователь может вручную его редактировать при необходимости.
Настроен реестр корреспонденции, который позволяет автоматизировать учет входящей и исходящей корреспонденции.
1
2
Настроен реестр документов, который позволяет вести точный и понятный всем сотрудникам учет договоров, актов и заключений гос. экспертизы.
3
Настроен реестр поступающих оплат.
4
Настроен реестр расходов, в котором ведется учет расходов на субподрядные организации.
1
Настроен шаблон письма.
2
Настроен шаблон счета.
Шаблоны позволяют формировать документы моментально, исключают ошибки и человеческий фактор. При необходимости их можно редактировать.
1
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
Модуль - чат и видеозвонки
1
2
Процесс в воронке «Сопровождение закупки клиента» - автоматически вносит запись о состоявшейся закупке в реестр закупок. Это позволяет следить за количеством закупок у клиента в рамках абонентского сопровождения и составлять отчетность.
1
Модуль бизнес-процессы
Модуль CRM
Модуль бизнес-процессы
Модуль - списки
Модуль - задачи (группы/проекты)
Модуль - диск
Модуль - работа с документами
Подключена интеграция с телефонией Дом.ru, которая
позволяет совершать звонки из карточки клиента, записывать разговоры и хранить эти записи.
1
Настроена воронка прямых продаж, которая позволяет вести продажи поэтапно, напоминает о выполнении задач и составлении документов. Воронка хранит историю взаимодействий с каждым клиентом.
1
Настроена воронка конкурсов, которая позволяет поэтапно вести продажи по тендерам.
2
Настроена воронка экспертизы, в которую сделка попадает автоматически, если клиенту нужна эта дополнительная услуга. Работа ведется поэтапно, с автоматической постановкой и контролем задач.
3
Настроена воронка инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику работать с задачами вне офиса, а руководителю – своевременно видеть результаты работы.
4
Настроена воронка технического контроля инженерных изысканий, которая позволяет сотруднику вне офиса вести большой объем документации, не теряя и не пропуская документы. Минимизирует ошибки и человеческий фактор.
5
Настроена воронка проектирования, которая позволяет руководителю и другим сотрудникам (с соответствующими полномочиями) видеть актуальный этап сделки и её состояние в производстве.
6
Настроен бизнес-процесс по автоматическому созданию папки клиента и папки сделки (внутри папки клиента) при создании новой сделки в Битрикс24.
1
Настроен бизнес-процесс распределения в производство, который, при выборе типа необходимых клиенту работ, позволяет автоматически направлять сделку в соответствующую воронку производства.
2
Настроен бизнес-процесс окончания производственных работ, который, при окончании работ, автоматически переносит сделку на следующую стадию и оставляет в ней комментарий: «Производство *** завершило свои работы. Можно подписать закрывающие документы».
3
Настроен бизнес-процесс создания шаблона письма, который позволяет автоматически формировать и заполнять шаблон письма перед отправкой. Пользователь может вручную его редактировать при необходимости.
4
Настроен реестр корреспонденции, который позволяет автоматизировать учет входящей и исходящей корреспонденции.
1
Настроен реестр документов, который позволяет вести точный и понятный всем сотрудникам учет договоров, актов и заключений гос. экспертизы.
2
Настроен реестр поступающих оплат.
3
Настроен реестр расходов, в котором ведется учет расходов на субподрядные организации.
4
Настроена группа работы инженерных изысканий, которая концентрирует все задачи отдела в одном пространстве и позволяет добавлять подрядчиков (экстранет-пользователей) в систему Битрикс24 для работы только с конкретными проектами. Подрядчики не видят файлы, документы и другие задачи компании.
1
Настроен шаблон письма.
1
Настроен шаблон счета.
2
Шаблоны позволяют формировать документы моментально, исключают ошибки и человеческий фактор. При необходимости их можно редактировать.
Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
1
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
Чат позволяет сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.
Модуль - чат и видеозвонки
1
2
результат от внедрения
Все документы и данные находятся в виртуальном облаке.
Появилась возможность вести работу с подрядчиками в своей CRM, не рискуя конфиденциальными данными.
Директор компании видит актуальное состояние сделок и производственных процессов в любое время.
Автоматическое формирование шаблонов писем и документов ускорило работу сотрудников со сделками.
Видеозвонки позволяют сотрудникам оперативно выходить на связь через портал Битрикс24.
Компания ТК «Экспертиза» уже начали пользоваться настроенной CRM. Работа по воронкам понятная и удобная. В проекте бизнес-аналитик INVO Group учел пожелание клиента сделать процесс работы в CRM максимально похожим на предыдущий, до автоматизации, чтобы сотрудникам легче было привыкнуть к CRM.
Оценка клиента о сотрудничестве
по 10-бальной шкале: 8
готовность к сложным задачам.
3
качество выполняемых работ;
2
отзывчивость бизнес-аналитика;
1
Что клиент рекомендует нам улучшить?
Хочется, чтобы бизнес-аналитик всегда отвечал на звонок или перезванивал в течение часа. Но этот вопрос уже решили — устно договорились с аналитиком.
Что клиенту больше всего понравилось
в нашей работе:
Оценка клиента о сотрудничестве
по 10-бальной шкале: 8
готовность к сложным задачам.
3
качество выполняемых работ;
2
отзывчивость бизнес-аналитика;
1
Что клиенту больше всего понравилось
в нашей работе:
Хочется, чтобы бизнес-аналитик всегда отвечал на звонок или перезванивал в течение часа. Но этот вопрос уже решили — устно договорились с аналитиком.
Что клиент рекомендует нам улучшить?
Прослушайте аудио интервью с заказчиком по результатам внедрения
Битрикс24
Хотите узнать как Битрикс24 поможет поднять эффективность Вашего бизнеса?
Запишитесь на бесплатную онлайн-экскурсию по порталу Битрикс24 к нашим специалистам
Юрий Осташко
Руководитель отдела продаж
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комплексное внедрение Битрикс24
Если вы не используете
Битрикс24 — мы внедрим его
в ваш бизнес с нуля.
Если Вы уже используете
Битрикс24 — окажем
техническую и
консультационную поддержку.
Сопровождение бизнеса
в Битрикс24
Если вы не используете
Битрикс24 — мы внедрим его
в ваш бизнес с нуля.
Не знаете с чего начать внедрение Битрикс24
Золотой партнер Битрикс24
ТОП-5 РФ и СНГ
Внедряем Битрикс24 по всей России, от Калининграда до Владивостока
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
КОНТАКТЫ
ИНН 616206451829
ОГРНИП 316619600185927
Ростов-на-Дону,
ул. Магнитогорская, 1

Москва, Пресненская
набережная, 12, башня Федерация "Восток", 19 этаж
© 2021 Все права защищены
Made on
Tilda