CRM-ФОРМЫ В БИТРИКС24

CRM формы в Битрикс24 - это инструмент, предоставляемый платформой Битрикс24 для создания и управления веб-формами, которые связаны с CRM-системой. Они позволяют организациям собирать информацию от клиентов и потенциальных клиентов через свои веб-сайты или лендинг-страницы, а затем автоматически сохранять эту информацию в CRM.

Готовые CRM-формы в Битрикс24

Вы можете создавать формы с различными полями, такими как имя, электронная почта, номер телефона и другие данные, в зависимости от ваших потребностей. Формы могут быть встроены непосредственно на ваш веб-сайт или использованы как отдельные лендинг-страницы.

Когда посетитель заполняет форму и отправляет её, информация автоматически записывается в CRM Битрикс24. Это позволяет вам удобно хранить и организовывать данные клиентов, а также использовать их для последующего взаимодействия, например, для отправки персонализированных сообщений, создания задач и др.

Настройка CRM форм в Битрикс24 включает несколько шагов. Ниже мы написали пошаговую инструкцию по настройке CRM-форм в Битрикс24.

Шаг 1: Создайте форму

Зайдите в свою учетную запись Битрикс24.
Перейдите в раздел «CRM» и выберите «CRM-формы» или «CRM-маркетинг» (в зависимости от версии).
Нажмите на кнопку «Создать форму».
Задайте название формы и настройте ее внешний вид, добавив необходимые поля.

Шаг 2: Настройте поля формы

Добавьте поля, которые вы хотите включить в форму, такие как имя, электронная почта, номер телефона и др.
Установите параметры для каждого поля, такие как обязательное поле или дополнительные проверки данных.
При необходимости добавьте пользовательские поля.

Шаг 3: Настройте действия после отправки формы

Определите, что произойдет после отправки формы. Например, можно создать новую сделку, добавить контакт в CRM или отправить уведомление на почту.
Настройте правила обработки формы для определения ответственных лиц и действий, которые будут выполняться.

Шаг 4: Встроить форму на ваш веб-сайт

Скопируйте сгенерированный код формы.
Вставьте его на соответствующую страницу вашего веб-сайта или блога, где вы хотите разместить форму.
Убедитесь, что форма корректно отображается и функционирует на вашем веб-сайте.

Шаг 5: Тестирование и отслеживание результатов

Перейдите на ваш веб-сайт и заполните форму для проверки ее функциональности.
Проверьте, что информация из формы успешно сохраняется в CRM Битрикс24.
Отслеживайте результаты формы через панель управления Битрикс24, анализируйте полученные данные и принимайте соответствующие меры.

Это основные шаги для настройки CRM форм в Битрикс24. Учитывайте, что процесс настройки может немного отличаться в зависимости от конкретной версии и настроек вашей учетной записи Битрикс24.

Полезная статья?