ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ В CRM БИТРИКС24: УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЯ

Типовой сценарий процедуры согласования договора в Битрикс24

Согласование договоров является важным этапом ведения бизнеса, который требует внимания к деталям, точности и своевременности. В Битрикс24 предусмотрены мощные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют процесс согласования договоров.

CRM Битрикс24 предоставляет функционал, который позволяет автоматизировать и контролировать процесс согласования договоров.

Рассмотрим основные шаги этого процесса:

Шаг 1: Создание полей договора

Первым шагом является создание необходимых полей для договоров в CRM Битрикс24. Вам может потребоваться добавить поля для указания типа договора, условий, сроков и других релевантных данных. Для этого:

Войдите в административную панель CRM Битрикс24.
Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Типы CRM».
Выберите «Договоры» и создайте новый тип договора, если необходимо.
Добавьте необходимые поля, щелкнув на кнопке «Добавить поле». Заполните необходимую информацию и сохраните изменения.

Шаг 2: Создание шаблона договора

Вторым шагом является создание шаблона договора, который будет использоваться для создания новых договоров. Для этого:

В разделе CRM выберите «Шаблоны документов».
Создайте новый шаблон договора, указав необходимые поля и текст договора.
Сохраните шаблон для дальнейшего использования при создании договоров.

Шаг 3: Настройка этапов согласования

Третий шаг - настройка этапов согласования договоров. Это позволяет определить последовательность этапов, участников и сроки для каждого этапа. Для этого:

В административной панели CRM Битрикс24 выберите «Этапы сделок».
Создайте необходимые этапы согласования для договоров.
Установите ответственных лиц и сроки для каждого этапа согласования.

Шаг 4: Установка прав доступа

Четвертый шаг - установка прав доступа для сотрудников, участвующих в процессе согласования. Это позволяет определить, кто имеет право просматривать, редактировать и утверждать договоры. Для этого:

В разделе CRM выберите «Настройки» и перейдите к «Права доступа».
Установите права доступа для каждой роли сотрудников, определите, какие действия они могут выполнять с договорами.

Шаг 5: Уведомления и отслеживание

Последний шаг - настройка уведомлений и отслеживания процесса согласования договоров. Это помогает участникам процесса быть в курсе новых задач, сроков и изменений. Для этого:

В разделе CRM выберите «Настройки» и перейдите к «Уведомления».
Настройте уведомления для участников процесса согласования, чтобы они получали оповещения о новых задачах и изменениях в договорах.
Включите отслеживание статуса договоров, чтобы можно было видеть историю изменений и текущее состояние.

Преимущества согласования договоров в CRM Битрикс24:

Эффективность: автоматизация и структурирование процесса согласования договоров позволяет сократить время, затрачиваемое на обработку и утверждение документов. Это помогает ускорить заключение сделок и улучшить общую производительность бизнеса.
Контроль: Битрикс24 предоставляет возможность контролировать каждый этап процесса согласования. Менеджеры и участники могут видеть статус договора, отслеживать сроки и прогресс, что позволяет предотвратить простои и упущения.
Удобство: все данные и документы, связанные с согласованием договоров, хранятся в одной системе. Это облегчает доступ к информации и повышает ее безопасность. Сотрудники могут легко найти необходимые документы и вести историю изменений.
Снижение рисков: систематический и структурированный процесс согласования договоров помогает снизить риски ошибок и несоответствий. Участники процесса имеют ясные инструкции и правила, что улучшает точность и надежность документации.

После завершения этих шагов ваша система CRM Битрикс24 будет настроена для согласования договоров. Теперь вы можете легко создавать и отслеживать договоры, привлекать участников для согласования и контролировать процесс с помощью уведомлений и отчетов. Это позволяет оптимизировать работу вашей компании, снизить риски ошибок и повысить производительность в области согласования договоров.

Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео

хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?

Узнать подробнее о нас

Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.