КАК ОБЪЕДИНИТЬ СДЕЛКИ В БИТРИКС24

Ведение учета сделок является важной частью работы в Битрикс24. Однако, иногда возникает необходимость объединить несколько сделок в одну, чтобы упростить управление данными и повысить эффективность работы с CRM системой. В этой статье мы рассмотрим, что такое объединение сделок, как его настраивать и особенности в коробочной версии.

Объединение сделок в Битрикс24 — это процесс объединения нескольких сделок в одну, чтобы создать единую запись, содержащую всю необходимую информацию. Это позволяет сократить количество дублирующихся данных, упростить учет и повысить точность анализа и отчетности.

Битрикс24 предлагает несколько вариантов действий при объединении сделок:

• Выбор основной сделки: вы выбираете одну из сделок в качестве основной, в которую будут объединены остальные.
  
  
• Выбор полей: вы указываете, какие поля будут сохранены из каждой объединяемой сделки.
  
  
• Обновление связанных данных: вы можете обновить связанные данные, такие как контакты, компании или продукты, чтобы они отражали изменения после объединения.

Процесс объединения сделок в Битрикс24 обычно состоит из следующих шагов:

• Выбор сделок: вы выбираете две или более сделки, которые нужно объединить.
  
  
• Настройка параметров: вы указываете основную сделку и выбираете нужные поля и данные для объединения.
  
  
• Подтверждение объединения: после настройки параметров вы подтверждаете процесс объединения.

В коробочной версии Битрикс24 есть возможность настройки процесса объединения сделок с помощью гибких инструментов и настроек. Вы можете выбирать нужные поля, определять правила объединения и управлять процессом в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Объединение сделок в Битрикс24 — это полезный инструмент для упрощения работы с CRM системой и повышения эффективности учета и анализа данных. Вы можете настроить процесс объединения, выбрав основную сделку и указав нужные поля и данные. Объединение сделок доступно во всех тарифных планах, включая бесплатный и платные версии. В коробочной версии Битрикс24 вы получаете гибкие инструменты и настройки для управления процессом объединения сделок. Использование функции объединения сделок поможет вам оптимизировать работу с CRM системой и повысить эффективность управления вашим бизнесом.