КАК ЗАПРЕТИТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ПОЛЕЙ В CRM БИТРИКС24

Как ограничить видимость полей в CRM

В CRM Битрикс24 одной из ключевых функций является возможность сбора и анализа данных о клиентах и сделках. Однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость запретить заполнение определенных полей в CRM, чтобы обеспечить контроль над данными и сохранить их целостность. В этой статье мы рассмотрим, как можно запретить заполнение поля в CRM Битрикс24.

Битрикс24 предоставляет несколько способов запрета заполнения поля в CRM. Рассмотрим два наиболее распространенных метода:

1. Использование настроек доступа к полям:

Первый способ состоит в использовании настроек доступа к полям в настройках CRM Битрикс24. Этот метод позволяет задать правила доступа к полям и установить ограничения на возможность редактирования.

Шаг 1: Откройте настройки Битрикс24 и перейдите в раздел CRM.

Шаг 2: Выберите раздел «Настройки полей».

Шаг 3: В списке доступных полей CRM выберите поле, которое вы хотите запретить для заполнения.

Шаг 4: В настройках поля найдите параметры доступа и измените их согласно вашим требованиям. Обычно доступны следующие параметры: «Все могут изменять», «Только владелец и начальник», «Только владелец» и «Только начальник».

Шаг 5: Сохраните изменения.
Теперь выбранное поле в CRM будет запрещено для заполнения определенными пользователями в соответствии с настройками доступа.

2. Использование пользовательских правил валидации:

Второй способ запрета заполнения поля в CRM Битрикс24 заключается в использовании пользовательских правил валидации. Это более гибкий подход, который позволяет определить собственные условия и критерии для запрета заполнения поля.

Шаг 1: Откройте настройки Битрикс24 и перейдите в раздел CRM.

Шаг 2: Выберите раздел «Правила валидации» или «Настройки полей» (в зависимости от версии Битрикс24).

Шаг 3: Создайте новое правило валидации, выбрав нужное поле и определив условия для запрета заполнения. Например, вы можете задать условие «Если поле 'Статус' равно 'Закрыто', то запретить редактирование поля 'Дата закрытия'».

Шаг 4: Сохраните правило валидации.
Теперь указанное поле в CRM будет запрещено для заполнения, если соблюдаются заданные вами условия.

Запрет заполнения полей в CRM Битрикс24 является эффективным способом контроля данных и сохранения их целостности. Используйте один из описанных методов в зависимости от ваших требований и настроек системы. Правильное использование этих возможностей поможет вам оптимизировать рабочие процессы и повысить качество управления клиентскими данными в вашей компании.

Полезная статья?