о том, как IT-решения для автоматизации бизнеса позволяют зарабатывать больше!
Кликайте по кнопке и читайте наш телеграм-канал

НАСТРОЙКА ТРИГГЕРОВ В БИТРИКС24

Триггеры в Битрикс24 – это инструмент, который позволяет автоматизировать различные процессы на портале. Они позволяют сократить рутинные задачи, повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие в команде. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию по настройке триггеров в Битрикс24, приведем примеры настроек и ответим на важные вопросы о функциональности и доступе к этому инструменту.
Роботы в Битрикс24

Инструкция по подключению триггеров

  1. Войдите аккаунт Битрикс24, используя свои учетные данные администратора.

  2. Перейдите в раздел CRM и выберите «Роботы» из списка доступных инструментов.

  3. Нажмите на кнопку «Создать» для добавления нового триггера.
Создать триггер в Битрикс24
4. Выберите стадию, для которой нужно настроить автоматизацию.

5. Задайте название и описание триггера для удобства идентификации и описания его цели.

6. Выберите событие, которое будет активировать триггер. Например, это может быть создание новой задачи или изменение статуса сделки.

7. Определите условия, при которых триггер будет срабатывать. Вы можете указать конкретные поля и значения для более точной настройки.

8. Настройте действия, которые должны происходить при срабатывании триггера. Например, отправка уведомления, создание задачи или изменение полей.

9. Сохраните настройки триггера и активируйте его.

Примеры триггеров

Автоматическое создание задачи: Настройте триггер, чтобы при поступлении нового обращения от клиента автоматически создавалась задача для соответствующего сотрудника. Это поможет не упустить ни одного запроса и обеспечит более оперативную обработку клиентской информации.

Уведомление о просроченной задаче: Создайте триггер, который будет отправлять уведомление ответственному сотруднику, если задача остается незавершенной после указанного срока. Это поможет соблюдать сроки выполнения и улучшит контроль над задачами.

Изменение статуса сделки: Настройте триггер, чтобы при изменении статуса сделки автоматически отправлялось уведомление ответственному сотруднику и создавалась задача на дополнительные действия. Это повысит координацию работы и ускорит процесс закрытия сделок.

Права доступа к настройке триггеров

Настройка и управление триггерами доступна администраторам и пользователем с правами «CRM-менеджер». Это позволяет гибко управлять настройками триггеров и контролировать автоматизацию в рамках организации.

Тарифы, поддерживающие триггеры

Триггеры доступны на всех тарифах в Битрикс24, но есть определенные ограничения и особенности на каждом из них. Пользователи тарифных планов «Профессиональный» и «Энтерпрайз» могут полностью использовать функциональность триггеров для автоматизации рабочих процессов и улучшения командной работы.
Триггеры в Битрикс24 – это мощный инструмент, позволяющий автоматизировать различные процессы на портале. Они позволяют сэкономить время и усилия, улучшить взаимодействие в команде и повысить эффективность работы. Помните, что доступ к настройке триггеров зависит от ваших прав доступа и выбранного тарифного плана Битрикс24.
Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео
хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?
Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.
запишитесь на бесплатную онлайн-встречу с экспертом
Бизнес-эксперт
Максим Томилов
Смотреть пример встречи
для компаний с оборотом от 100 млн рублей в год
Обсудите с экспертом цели и задачи, которые стоят перед вашей компанией
Эксперт продемонстрирует возможности Битрикс24
Вы получите ответы на свои вопросы и наметите план систематизации вашего бизнеса
либо вы можете
посмотреть вебинар
сделать всё самому
на онлайн-практикуме
как сделать бизнес прозрачным и управляемым с помощью инструментов битрикс24
самостоятельно внедрение битрикс24 для продаж
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Чтобы оставить заявку, укажите Ваше имя и телефон
Бизнес-эксперт
Николай Куксенко