Триггеры в Битрикс24 – это инструмент, который позволяет автоматизировать различные процессы на портале. Они позволяют сократить рутинные задачи, повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие в команде. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию по настройке триггеров в Битрикс24, приведем примеры настроек и ответим на важные вопросы о функциональности и доступе к этому инструменту.

4. Выберите стадию, для которой нужно настроить автоматизацию.

5. Задайте название и описание триггера для удобства идентификации и описания его цели.

6. Выберите событие, которое будет активировать триггер. Например, это может быть создание новой задачи или изменение статуса сделки.

7. Определите условия, при которых триггер будет срабатывать. Вы можете указать конкретные поля и значения для более точной настройки.

8. Настройте действия, которые должны происходить при срабатывании триггера. Например, отправка уведомления, создание задачи или изменение полей.

9. Сохраните настройки триггера и активируйте его.

Автоматическое создание задачи: Настройте триггер, чтобы при поступлении нового обращения от клиента автоматически создавалась задача для соответствующего сотрудника. Это поможет не упустить ни одного запроса и обеспечит более оперативную обработку клиентской информации.

Уведомление о просроченной задаче: Создайте триггер, который будет отправлять уведомление ответственному сотруднику, если задача остается незавершенной после указанного срока. Это поможет соблюдать сроки выполнения и улучшит контроль над задачами.

Изменение статуса сделки: Настройте триггер, чтобы при изменении статуса сделки автоматически отправлялось уведомление ответственному сотруднику и создавалась задача на дополнительные действия. Это повысит координацию работы и ускорит процесс закрытия сделок.

Настройка и управление триггерами доступна администраторам и пользователем с правами «CRM-менеджер». Это позволяет гибко управлять настройками триггеров и контролировать автоматизацию в рамках организации.

Триггеры доступны на всех тарифах в Битрикс24, но есть определенные ограничения и особенности на каждом из них. Пользователи тарифных планов «Профессиональный» и «Энтерпрайз» могут полностью использовать функциональность триггеров для автоматизации рабочих процессов и улучшения командной работы.

Триггеры в Битрикс24 – это мощный инструмент, позволяющий автоматизировать различные процессы на портале. Они позволяют сэкономить время и усилия, улучшить взаимодействие в команде и повысить эффективность работы. Помните, что доступ к настройке триггеров зависит от ваших прав доступа и выбранного тарифного плана Битрикс24.