КАК ВЫСТАВИТЬ СЧЁТ

Битрикс24 — это облачный сервис для управления бизнес-процессами, в том числе для выставления счетов и управления финансами компании. Выставление счета в Битрикс24 несложно, но требует настройки нескольких параметров. В этой статье мы рассмотрим шаги, необходимые для создания и отправки счета в Битрикс24.

1. Создание счёта

Первый шаг заключается в создании счета в Битрикс24. Для этого откройте модуль CRM и перейдите на вкладку «Счета». Нажмите на кнопку «Создать счет» и заполните необходимые поля, такие как название счета, контактные данные заказчика, стоимость товаров и услуг, а также срок оплаты. Если вы используете Битрикс24 для управления складом, вы можете добавить товары или услуги в счет из своего каталога.

2. Настройка документа

После создания счета перейдите в режим редактирования, чтобы настроить его дизайн и формат. Битрикс24 предоставляет множество инструментов для настройки документа, таких как добавление логотипа компании, изменение цветовой схемы и расположения полей. Вы можете также добавить дополнительные поля и параметры, такие как скидки и налоги.

3. Отправка счёта

После настройки документа можно отправить счет заказчику. В Битрикс24 есть несколько способов отправки счета: электронной почтой, через сервисы онлайн-оплаты, или же вы можете распечатать счет и отправить его заказчику по почте или лично. Для отправки счета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить» и введите адрес электронной почты заказчика. Битрикс24 предоставляет возможность настройки шаблонов для электронной почты, а также отслеживания статуса отправленных счетов.

4. Отслеживание оплаты

После отправки счета заказчику, вы можете отслеживать статус оплаты счета в Битрикс24. Есть несколько способов отслеживания. Вот некоторые из них.

Использование модуля CRM

Если вы используете Битрикс24 для управления клиентами и продажами, то модуль CRM уже включен в вашу учетную запись. В нем есть отдельный раздел для отслеживания оплаты счетов. При создании счета вам нужно будет указать срок оплаты, и когда этот срок наступит, в модуле CRM будет автоматически создана запись о неоплаченном счете. Вы можете использовать эту запись для отслеживания статуса оплаты и обновлять ее, когда оплата будет получена.

Использование сервисов онлайн-оплаты

Если вы используете онлайн-сервис для оплаты счетов, такой как PayPal или Stripe, то вы можете отслеживать статус оплаты в вашей учетной записи на этих сервисах. Когда оплата будет получена, вы получите уведомление, и вы можете обновить статус оплаты в модуле CRM.

Использование уведомлений

Битрикс24 предоставляет возможность настройки уведомлений о статусе оплаты. Вы можете настроить уведомления для получения оповещений, когда заказчик оплатил счет или когда оплата задерживается. Вы также можете настроить уведомления для отправки напоминаний заказчику, если оплата не была получена в срок.

Выставление счетов в Битрикс24 — это простой и удобный процесс, который может быть настроен под нужды вашей компании. Благодаря функциональности CRM в Битрикс24, вы можете легко отслеживать статус оплаты, контактировать с заказчиками и управлять финансами вашего бизнеса. Кроме того, в Битрикс24 есть возможность автоматизации процесса выставления счетов и уведомления о статусе оплаты, что значительно сокращает время на административные задачи.

Полезная статья?