КАК ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В БИТРИКС24

Как добавить компанию

Правильно организованная база данных компаний помогает улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить эффективность продаж. Надеемся, что данное руководство поможет вам разобраться в этом процессе.

В этой статье мы расскажем, как добавить компанию в CRM Битрикс24.

Шаг 1: Вход в аккаунт Битрикс24

Первым шагом, конечно, будет вход в свой аккаунт в Битрикс24. Для этого перейдите на официальный сайт или запустите приложение, если оно установлено на вашем устройстве.

Шаг 2: Переход в раздел CRM

После входа в систему, найдите в навигационной панели раздел «CRM» и кликните по нему.

Шаг 3: Добавление новой компании

В разделе CRM вы увидите несколько вкладок: «Сделки», «Контакты», «Компании» и другие. Для добавления новой компании, выберите вкладку «Компании».

Шаг 4: Кликните «Добавить компанию»

На странице «Компании» найдите кнопку «Добавить компанию» и нажмите на нее.

Шаг 5: Заполните данные о компании

Откроется форма с полями для ввода информации о компании. Заполните необходимые данные, такие как название компании, тип, адрес и контактные данные.

Шаг 6: Дополнительные поля (по желанию)

Если у вас есть дополнительные поля, которые вы хотите заполнить, используйте соответствующие разделы формы. Это может быть информация о специфических особенностях компании или какие-то дополнительные контакты.

Шаг 7: Связь с контактами (по желанию)

Если у вас уже есть контакты, связанные с этой компанией, вы можете добавить их, нажав на кнопку «Добавить контакт». Это поможет вам легче управлять информацией о клиентах.

Шаг 8: Сохраните данные

После того как вы заполнили все необходимые поля, не забудьте нажать кнопку «Сохранить». Ваши данные о компании теперь будут доступны в CRM.

Шаг 9: Внесите дополнительные данные (по желанию)

В будущем, вы всегда сможете вернуться к карточке компании и добавить или изменить информацию по мере необходимости.

Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео

хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?

Узнать подробнее о нас

Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.