Битрикс24 предоставляет мощный модуль CRM, который позволяет организациям систематизировать и автоматизировать взаимодействие с клиентами. Однако, иногда в CRM могут попадать нецелевые звонки или электронные письма, которые не являются потенциальными клиентами. В таких случаях, использование списка исключений в Битрикс24 позволяет эффективно фильтровать и добавлять нецелевые звонки и письма в CRM.

Вот несколько шагов, которые помогут вам настроить список исключений и добавлять нецелевые звонки и электронные письма в CRM Битрикс24:

Войдите в административную панель Битрикс24 и перейдите в раздел CRM. Найдите вкладку «Список исключений» или «Настройки списка исключений». Создайте новый список исключений и дайте ему понятное название, например, «Нецелевые контакты».

Определите, какие критерии позволят отнести звонок или письмо к нецелевым. Это могут быть определенные ключевые слова в тексте, определенные номера телефонов или адреса электронной почты. Вы можете создать правила, которые будут фильтровать входящие звонки и письма на основе этих критериев.

В настройках списка исключений определите правила для фильтрации нецелевых звонков и писем. Укажите критерии, которые вы определили на предыдущем шаге, и выберите, что делать с такими звонками или письмами. Вы можете выбрать опцию исключения, чтобы исключить их полностью из CRM, или выбрать опцию добавления, чтобы добавить их в CRM, но пометить как нецелевые контакты.

После настройки списка исключений сохраните изменения и примените их к вашей CRM. Теперь система будет фильтровать входящие звонки и письма в соответствии с указанными правилами. Рекомендуется провести тестовый звонок или отправить тестовое письмо, чтобы убедиться, что правила списка исключений работают должным образом.

Если нецелевые звонки или письма добавлены в CRM, но помечены как нецелевые контакты, вам может потребоваться просмотреть и обработать их отдельно. Вы можете применить соответствующие теги или метки, чтобы легко отслеживать их в CRM и провести дальнейшие действия в соответствии с вашими бизнес-процессами.

Настройка списка исключений в Битрикс24 является полезным инструментом для фильтрации и управления нецелевыми звонками и электронными письмами в CRM. Это позволяет создать более чистую и упорядоченную базу данных клиентов, сфокусированную на потенциальных клиентах и оптимизирующую ваше взаимодействие с ними.