КАК ПЕРЕДАТЬ ЛИДЫ ДРУГОМУ СОТРУДНИКУ В БИТРИКС24

Приглашение сотрудника в Битрикс24

Для передачи лидов другому сотруднику в Битрикс24 вы можете использовать следующие шаги:

Вход в систему:

Авторизуйтесь в своей учетной записи Битрикс24.

Перейдите в раздел «Лиды»:

На главной странице панели управления или в меню слева выберите раздел «Лиды».

Выберите лид, который нужно передать:

Найдите нужный лид в списке. Вы можете воспользоваться поиском или фильтрами, чтобы быстрее найти нужный лид.

Откройте карточку лида:

Кликните по названию лида, чтобы открыть его карточку.

Измените ответственного:

В карточке лида найдите информацию об ответственном сотруднике. Обычно это поле называется

Измените ответственного:

В карточке лида найдите информацию об ответственном сотруднике. Обычно это поле называется «Ответственный». Рядом с этим полем может быть кнопка или иконка, позволяющая изменить ответственного.

Выберите нового ответственного:

В появившемся окне выберите из списка того сотрудника, которому вы хотите передать данный лид. Нажмите кнопку подтверждения или сохранения.

Сохраните изменения:

После выбора нового ответственного сотрудника сохраните изменения в карточке лида.

Уведомление нового ответственного:

После сохранения изменений новый ответственный сотрудник получит уведомление о том, что ему был передан данный лид.

Проверьте результат:

Убедитесь, что лид успешно передан новому сотруднику, проверив информацию в списке лида или на карточке лида.

Процесс передачи лидов другому сотруднику в Битрикс24 довольно простой и интуитивно понятный. Следуя этой инструкции, вы сможете эффективно распределять клиентские запросы между сотрудниками, что поможет повысить эффективность работы компании и обслуживание клиентов.

Не забудьте ознакомиться с дополнительными функциями Битрикс24, которые могут сделать вашу работу еще более продуктивной!

Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео

хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?

Узнать подробнее о нас

Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.