В CRM-системе Битрикс24 есть два важных понятия: сделка и заказ. Хотя они могут казаться похожими, на самом деле между ними есть существенные различия. Давайте разберемся в этом подробнее.

Сделка в Битрикс24 представляет собой потенциальную сделку с клиентом. Она отражает этапы воронки продаж, через которые проходит потенциальный клиент, прежде чем совершить покупку. К примеру, это может быть контакт с потенциальным клиентом, демонстрация продукта, переговоры и так далее.

Основные характеристики сделки:

• Стадия сделки: Это этап, на котором находится сделка в процессе продаж. Отличие этого понятия в том, что оно отражает не столько текущее состояние клиента, сколько этап взаимодействия с ним.
  
  
• Ответственный: Пользователь или отдел, который ответственен за ведение этой сделки.
  
  
• Сумма сделки: Предполагаемая стоимость продукта или услуги, которую можно получить при успешном завершении сделки.
  
  
• Контактные данные: Информация о клиенте, с которым ведется взаимодействие.
  

Заказ в Битрикс24 представляет собой конкретный запрос на приобретение продукта или услуги. Это уже конкретный шаг к совершению покупки, по сравнению со сделкой, которая описывает этапы воронки продаж.

Самая важная разница между сделкой и заказом заключается в стадиях взаимодействия с клиентом. Сделка описывает этапы продаж, начиная с первого контакта, а заказ — это уже конкретное пожелание клиента купить продукт или услугу.

Итак, сделка ведет к заказу. Когда сделка завершена успешно, это приводит к созданию заказа. Однако не все сделки обязательно приведут к заказу. Иногда потенциальные клиенты могут не завершить сделку покупкой.

По сути Сделки создаются и редактируются в модуле CRM Битрикс24. Заказы — в модуле Магазин.

Сделка представляет этапы взаимодействия с клиентом, в то время как заказ — это уже конкретный запрос на приобретение продукта или услуги. Используйте эти инструменты с умом, чтобы эффективно управлять продажами и улучшать результаты вашего бизнеса.