Воронка продаж - это структурированный процесс преобразования потенциальных клиентов в оплативших покупателей. В Битрикс24 вы можете создать и настроить свою собственную воронку продаж, которая соответствует уникальным потребностям вашего бизнеса. В этой статье мы рассмотрим подробный процесс настройки воронки продаж в Битрикс24.

Войдите в свою учетную запись Битрикс24 и перейдите в раздел «CRM». В меню слева выберите «Настройки» и перейдите на вкладку «Воронки». Нажмите на кнопку «Добавить» и выберите «Воронка продаж».

Перед вами откроется окно настройки воронки продаж. Нажмите на кнопку «Добавить стадию» для создания первой стадии. Введите название стадии и укажите ее вероятность успешного завершения. Продолжайте добавлять стадии, указывая названия и вероятности для каждой стадии воронки. Обычные стадии могут включать «Новый контакт», «Первичный контакт», «Предложение», «Заключение сделки» и т. д.

Порядок стадий можно менять, перетаскивая их в нужном порядке.

В окне настройки воронки продаж перейдите на вкладку «Поля и свойства». Здесь вы можете добавлять, изменять и удалять поля и свойства, которые будут отображаться на каждой стадии воронки.

Нажмите на кнопку «Добавить поле» для добавления нового поля или свойства. Укажите тип поля (текст, число, дата и другие) и настройки для этого поля, такие как название, обязательность и доступность для редактирования.

В окне настройки воронки продаж перейдите на вкладку «Автоматические действия». Здесь вы можете настроить автоматические действия, которые будут выполняться на каждой стадии воронки.

Нажмите на кнопку «Добавить действие» и выберите тип действия, такой как отправка уведомления, создание задачи или изменение статуса.

В окне настройки воронки продаж перейдите на вкладку «Права доступа». Здесь вы можете настроить права доступа для разных пользователей и групп в вашей компании. Установите разрешения для каждой роли, определяющие, какие пользователи имеют доступ к воронке, какие действия им разрешены и т. д.

После завершения настройки всех параметров воронки нажмите кнопку «Сохранить». Воронка продаж будет сохранена и автоматически применена ко всем текущим и будущим сделкам в CRM Битрикс24.

Теперь ваша воронка продаж настроена и готова к использованию. Вы можете начать добавлять сделки и отслеживать их прогресс по стадиям воронки. Преимущество воронки продаж в Битрикс24 состоит в том, что вы можете адаптировать ее под уникальные потребности вашего бизнеса и эффективно управлять всем процессом продаж от начала до конца.

Тарифные планы Битрикс24 предлагают разные возможности и функции CRM, включая создание и настройку нескольких воронок продаж. Если вам необходимо создать дополнительные воронки продаж, обратитесь к документации и возможностям вашего текущего тарифного плана или свяжитесь с нами для получения более подробной информации о доступных опциях и обновлениях тарифного плана.