Смотреть видео
ПЛАНИРОВАНИЕ В БИТРИКС24
Календарь задач компании в Битрикс24
Планирование в CRM системе Битрикс24 включает в себя создание задач, управление сроками, назначение ответственных лиц, а также отслеживание выполнения работ. Вот некоторые шаги, которые можно предпринять для эффективного планирования в CRM Битрикс24.
- Создание задач:
- В CRM Битрикс24 можно создавать задачи прямо в карточке контакта, компании или сделки.
- Укажите заголовок задачи, дедлайн, описание и приоритет.
- В CRM Битрикс24 можно создавать задачи прямо в карточке контакта, компании или сделки.
- Назначение ответственных:
- Укажите ответственного сотрудника или команду, которая будет отвечать за выполнение задачи.
- Определите точные сроки выполнения задачи. Это может быть конкретная дата или срок (например, «через 3 дня»).
- Укажите ответственного сотрудника или команду, которая будет отвечать за выполнение задачи.
- Настройка напоминаний:
- Воспользуйтесь функцией напоминаний, чтобы уведомлять исполнителей о приближающихся сроках.
- Воспользуйтесь функцией напоминаний, чтобы уведомлять исполнителей о приближающихся сроках.
- Использование календаря:
- Интегрированный календарь поможет вам визуально отслеживать все назначенные задачи и события.
- В карточке контакта или компании можно создавать события, например, встречи или звонки, и назначать им дату и время.
- Интегрированный календарь поможет вам визуально отслеживать все назначенные задачи и события.
- Мониторинг выполнения:
- Регулярно отслеживайте выполнение задач и событий с помощью списка задач и календаря.
- Регулярно отслеживайте выполнение задач и событий с помощью списка задач и календаря.
- Анализ результатов:
- Оценивайте эффективность вашего планирования с помощью отчетов и аналитических данных в CRM.
- Оценивайте эффективность вашего планирования с помощью отчетов и аналитических данных в CRM.
- Внесение изменений:
- При необходимости пересматривайте сроки и приоритеты задач в зависимости от ситуации.
- При необходимости пересматривайте сроки и приоритеты задач в зависимости от ситуации.
- Коммуникация и синхронизация:
- Используйте встроенные инструменты коммуникации, такие как чаты и видеоконференции, для обсуждения задач и планирования.
- Используйте встроенные инструменты коммуникации, такие как чаты и видеоконференции, для обсуждения задач и планирования.
- Интеграция с другими инструментами:
- Интегрируйте CRM Битрикс24 с другими инструментами и сервисами, которые вы используете для планирования.
- Интегрируйте CRM Битрикс24 с другими инструментами и сервисами, которые вы используете для планирования.
- Обучение и поддержка сотрудников:
- Обучите своих сотрудников эффективному использованию CRM и её инструментов планирования.
- Обучите своих сотрудников эффективному использованию CRM и её инструментов планирования.
Инструкция по планированию задач в CRM Битрикс24
Шаг 1: Вход в систему
- Откройте веб-браузер и перейдите по адресу вашего рабочего пространства в CRM Битрикс24.
- Введите свои учетные данные (логин и пароль) для входа в систему.
- Перейдите в раздел «Задачи» в левом меню.
- Нажмите кнопку «Добавить задачу» или «+», в зависимости от интерфейса.
- Заполните поля:
- Тема: укажите краткое название задачи.
- Срок: установите дедлайн.
- Ответственный: выберите члена команды, ответственного за выполнение задачи.
- Описание: добавьте дополнительную информацию о задаче.
- Тема: укажите краткое название задачи.
- Нажмите «Сохранить».
- В созданной задаче перейдите на вкладку «Детали».
- В разделе «Ответственный» выберите сотрудника или команду, ответственную за выполнение задачи.
- Убедитесь, что поле «Срок» в задаче заполнено верно. При необходимости отредактируйте дату и время.
- В разделе «Дедлайн» можно установить напоминания о приближающемся сроке выполнения задачи.
- Перейдите в раздел «Календарь» в левом меню.
- Здесь отображаются все задачи и события с учётом установленных сроков.
- В карточке контакта, компании или сделки перейдите на вкладку «События».
- Нажмите кнопку «Добавить событие» и заполните необходимую информацию о событии (название, дата, время).
- Регулярно проверяйте список задач в разделе «Задачи».
- Используйте фильтры и сортировку для удобства отслеживания статуса задач.
- Используйте отчеты в разделе «Отчёты» для анализа выполненных задач и оценки эффективности планирования.
- При необходимости пересматривайте сроки и приоритеты задач в зависимости от ситуации. Редактируйте задачи при необходимости.
- Используйте встроенные инструменты коммуникации, такие как чаты и видеоконференции, для обсуждения задач и планирования с коллегами.
С помощью этих шагов вы сможете более эффективно планировать и управлять задачами в CRM Битрикс24, что в свою очередь поможет улучшить работу вашей команды и увеличить продуктивность.
Полезная статья?
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Чтобы оставить заявку, укажите Ваше имя и телефон
Бизнес-эксперт
Николай Куксенко
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
о том, как IT-решения для автоматизации бизнеса позволяют зарабатывать больше!
Кликайте по кнопке и читайте наш телеграм-канал