ПЛАНИРОВАНИЕ В БИТРИКС24

Добавление сотрудника в Битрикс24
Календарь задач компании в Битрикс24
Планирование в CRM системе Битрикс24 включает в себя создание задач, управление сроками, назначение ответственных лиц, а также отслеживание выполнения работ. Вот некоторые шаги, которые можно предпринять для эффективного планирования в CRM Битрикс24.

  • Создание задач:

    • В CRM Битрикс24 можно создавать задачи прямо в карточке контакта, компании или сделки.

    • Укажите заголовок задачи, дедлайн, описание и приоритет.

  • Назначение ответственных:

    • Укажите ответственного сотрудника или команду, которая будет отвечать за выполнение задачи.

    • Определите точные сроки выполнения задачи. Это может быть конкретная дата или срок (например, «через 3 дня»).

  • Настройка напоминаний:

    • Воспользуйтесь функцией напоминаний, чтобы уведомлять исполнителей о приближающихся сроках.

  • Использование календаря:

    • Интегрированный календарь поможет вам визуально отслеживать все назначенные задачи и события.

    • В карточке контакта или компании можно создавать события, например, встречи или звонки, и назначать им дату и время.

  • Мониторинг выполнения:

    • Регулярно отслеживайте выполнение задач и событий с помощью списка задач и календаря.

  • Анализ результатов:

    • Оценивайте эффективность вашего планирования с помощью отчетов и аналитических данных в CRM.

  • Внесение изменений:

    • При необходимости пересматривайте сроки и приоритеты задач в зависимости от ситуации.

  • Коммуникация и синхронизация:

    • Используйте встроенные инструменты коммуникации, такие как чаты и видеоконференции, для обсуждения задач и планирования.

  • Интеграция с другими инструментами:

    • Интегрируйте CRM Битрикс24 с другими инструментами и сервисами, которые вы используете для планирования.

  • Обучение и поддержка сотрудников:

    • Обучите своих сотрудников эффективному использованию CRM и её инструментов планирования.

Инструкция по планированию задач в CRM Битрикс24

Шаг 1: Вход в систему

  • Откройте веб-браузер и перейдите по адресу вашего рабочего пространства в CRM Битрикс24.

  • Введите свои учетные данные (логин и пароль) для входа в систему.

Шаг 2: Создание задачи

  • Перейдите в  раздел «Задачи» в левом меню.

  • Нажмите кнопку «Добавить задачу» или «+», в зависимости от интерфейса.

  • Заполните поля:

    • Тема: укажите краткое название задачи.

    • Срок: установите дедлайн.

    • Ответственный: выберите члена команды, ответственного за выполнение задачи.

    • Описание: добавьте дополнительную информацию о задаче.

  • Нажмите «Сохранить».

Шаг 3: Назначение ответственных

  • В созданной задаче перейдите на вкладку «Детали».

  • В разделе «Ответственный» выберите сотрудника или команду, ответственную за выполнение задачи.

Шаг 4: Установка сроков

  • Убедитесь, что поле «Срок» в задаче заполнено верно. При необходимости отредактируйте дату и время.

Шаг 5: Настройка напоминаний

  • В разделе «Дедлайн» можно установить напоминания о приближающемся сроке выполнения задачи.

Шаг 6: Использование календаря

  • Перейдите в раздел «Календарь» в левом меню.

  • Здесь отображаются все задачи и события с учётом установленных сроков.

Шаг 7: Планирование событий

  • В карточке контакта, компании или сделки перейдите на вкладку «События».

  • Нажмите кнопку «Добавить событие» и заполните необходимую информацию о событии (название, дата, время).

Шаг 8: Мониторинг выполнения

  • Регулярно проверяйте список задач в разделе «Задачи».

  • Используйте фильтры и сортировку для удобства отслеживания статуса задач.

Шаг 9: Анализ результатов

  • Используйте отчеты в разделе «Отчёты» для анализа выполненных задач и оценки эффективности планирования.

Шаг 10: Внесение изменений

  • При необходимости пересматривайте сроки и приоритеты задач в зависимости от ситуации. Редактируйте задачи при необходимости.

Шаг 11: Коммуникация и синхронизация

  • Используйте встроенные инструменты коммуникации, такие как чаты и видеоконференции, для обсуждения задач и планирования с коллегами.

С помощью этих шагов вы сможете более эффективно планировать и управлять задачами в CRM Битрикс24, что в свою очередь поможет улучшить работу вашей команды и увеличить продуктивность.
Полезная статья?
Узнайте как сделать из Вашего Битрикс24 настоящую систему управления бизнесом!
Запишитесь на бесплатный экспресс-аудит Вашего Битрикс24
и узнайте что в нем можно подкрутить уже сегодня, чтобы выросла прибыль
Посмотрите вебинар
«КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС ПРОЗРАЧНЫМ И УПРАВЛЯЕМЫМ с помощью инструментов Битрикс24?»
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Чтобы оставить заявку, укажите Ваше имя и телефон
Бизнес-эксперт
Николай Куксенко
о том, как IT-решения для автоматизации бизнеса позволяют зарабатывать больше!
Кликайте по кнопке и читайте наш телеграм-канал