КАК СОЗДАТЬ ШАБЛОН СЧЁТА В БИТРИКС24

Шаблоны счетов в Битрикс24

Шаблон счёта в Битрикс24 представляет собой предварительно настроенный формат счёта, который можно использовать для создания счетов для клиентов и партнёров в рамках CRM-системы. Создание и использование шаблонов счетов помогает упростить и унифицировать процесс выставления счетов, что полезно для бизнеса.

Для создания шаблона счёта в Битрикс24, выполните следующие шаги:

Войдите в административную часть Битрикс24: зайдите в ваш аккаунт, перейдите в раздел «Приложения» (или «Приложения и сервисы») в левом меню и выберите Битрикс24 или «Каталог решений».
Откройте раздел «CRM»: Перейдите в раздел «CRM» в верхнем меню.
Настройте счёт:
- В левом меню выберите раздел «Типы сделок» и откройте нужный тип сделки, для которого вы хотите создать шаблон счёта.
- В разделе «Счета» нажмите на ссылку «Настроить».
Добавьте новый шаблон:
- В разделе «Шаблоны» нажмите кнопку «Добавить».
- Заполните необходимые поля (название шаблона, описание, содержание счёта).
Настройте параметры шаблона:
- Укажите параметры счёта: статусы, возможность просмотра, комментарии и т.д.
Сохраните изменения:
- Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание и использование шаблонов счетов помогает упростить и унифицировать процесс выставления счетов, что полезно для бизнеса.

Шаблон счёта включает в себя следующие элементы:

Информация о компании: здесь вы указываете данные вашей компании, включая название, логотип, адрес и контактные данные.
Детали счёта: это важные сведения, такие как номер счёта, дата выставления, срок оплаты, валюта и другие финансовые данные.
Список товаров/услуг: здесь вы описываете товары или услуги, которые вы выставляете на счёт. Для каждой позиции указывается наименование, количество, цена и сумма.
Общая сумма и налоги: система автоматически подсчитывает общую сумму счета, включая налоги, если они применимы.
Условия оплаты и комментарии: Вы можете указать условия оплаты, дополнительные комментарии и инструкции для клиента.
Подпись и печать: обычно, здесь размещаются подпись и печать вашей компании.

Шаблон счёта в Битрикс24 позволяет сохранить эти настройки в системе, чтобы каждый раз, когда вам необходимо выставить счёт, вы могли просто выбрать соответствующий шаблон и заполнить его данными конкретной сделки или клиента. Это сокращает время, затрачиваемое на создание счетов, и помогает обеспечить согласованность и профессионализм в документообороте вашей компании.

Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео

хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?

Узнать подробнее о нас

Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.