Шаг 1: Подготовка текста шаблона.
Сначала подготовьте текст договора в виде шаблона. Вы можете включить в него заполнительные поля, которые будут заменены на конкретные значения при создании договора на основе этого шаблона.
Шаг 2: Создание поля «Договоры» в модуле CRM.
Перейдите в Битрикс24 в раздел CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и создайте пользовательское поле типа «Договоры» или аналогичного типа. Это позволит хранить информацию о договорах и связывать их с контактами или компаниями.
Шаг 3: Создание договора на основе шаблона.
Теперь, когда у вас есть пользовательское поле «Договоры» и готовый текст шаблона, можно создать новый договор на его основе.
- Откройте раздел CRM и перейдите во вкладку «Договоры».
- Нажмите кнопку «Добавить договор» (или аналогичную, в зависимости от версии Битрикс24).
- Заполните необходимую информацию о договоре, такую как «Название», «Контакт» (если привязываете к контакту), «Дата», «Сумма» и т.д.
- В поле «Договоры» выберите тип договора, созданный на предыдущем шаге.
- Вставьте текст шаблона договора в описание договора. При необходимости, замените заполнительные поля на соответствующие значения.
Шаг 4: Сохранение договора и его использование После заполнения всех данных и вставки текста шаблона, сохраните договор. Теперь у вас есть договор, созданный на основе шаблона, и его можно использовать для отправки клиентам или для других целей.