КАК АВТОМАТИЧЕСКИ ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЁТЫ В БИТРИКС24

В Битрикс24 есть возможность автоматически формировать отчеты, используя различные инструменты, такие как роботы и бизнес-процессы. В этом ответе мы рассмотрим, как создать отчеты при помощи роботов.

Как создать отчеты при помощи роботов

Шаг 1: Создание робота

Перейдите в раздел «Роботы» в настройках вашего Битрикс24 аккаунта и создайте новый робот. Выберите сущность, для которой вы хотите создать отчет, например, задачи или сделки. Затем настройте условия, при которых робот будет запускаться. Например, вы можете настроить робота на запуск каждую пятницу в 18:00, чтобы сформировать отчет за прошедшую неделю.

Шаг 2: Создание отчета

Далее необходимо настроить действие, которое будет выполнять робот. В данном случае, это формирование отчета. Для этого выберите действие «Создать отчет». Затем настройте параметры отчета, такие как период, за который нужно сформировать отчет, и поля, которые нужно включить в отчет.

Шаг 3: Настройка отправки отчета

После создания отчета необходимо настроить его отправку. Для этого выберите действие «Отправить сообщение». Затем настройте параметры сообщения, такие как адресаты и содержание сообщения. Вы можете отправлять отчет на электронную почту, в мессенджеры, или размещать его в общей папке, чтобы все сотрудники могли увидеть его.

Шаг 4: Запуск робота

После того, как вы настроили робота, отчет будет формироваться и отправляться автоматически в указанный вами период времени.

В заключение

Создание автоматических отчетов в Битрикс24 позволяет сократить время на ручную обработку данных и улучшить эффективность работы. Используйте функционал роботов и бизнес-процессов, чтобы автоматизировать процессы и повысить производительность своей компании.

Если у вас возникнут трудности с настройками, вы можете оставить заявку через форму и воспользоваться услугами администратора портала Битрикс24.

Полезная статья?

Кто мы?

Смотреть видео

хотите делегировать внедрение
или сопровождение Битрикс24?

Узнать подробнее о нас

Мы компания по внедрению и сопровождению Битрикс24. Входим в ТОП-5 интеграторов Битрикс24 из 13 000 партнеров по всей России, реализовали 1000+ проектов из 25 сфер бизнеса.

Наша авторская методология помогает компаниям по всему миру зарабатывать больше, внедряя управленческие и IT-решения. Благодаря поэтапной настройке и комплексной поддержке на каждом этапе бизнесы становятся эффективнее более чем на 50%.