КАК АВТОМАТИЧЕСКИ ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЁТЫ В БИТРИКС24

В Битрикс24 есть возможность автоматически формировать отчеты, используя различные инструменты, такие как роботы и бизнес-процессы. В этом ответе мы рассмотрим, как создать отчеты при помощи роботов.

Перейдите в раздел «Роботы» в настройках вашего Битрикс24 аккаунта и создайте новый робот. Выберите сущность, для которой вы хотите создать отчет, например, задачи или сделки. Затем настройте условия, при которых робот будет запускаться. Например, вы можете настроить робота на запуск каждую пятницу в 18:00, чтобы сформировать отчет за прошедшую неделю.

Далее необходимо настроить действие, которое будет выполнять робот. В данном случае, это формирование отчета. Для этого выберите действие «Создать отчет». Затем настройте параметры отчета, такие как период, за который нужно сформировать отчет, и поля, которые нужно включить в отчет.

После создания отчета необходимо настроить его отправку. Для этого выберите действие «Отправить сообщение». Затем настройте параметры сообщения, такие как адресаты и содержание сообщения. Вы можете отправлять отчет на электронную почту, в мессенджеры, или размещать его в общей папке, чтобы все сотрудники могли увидеть его.

После того, как вы настроили робота, отчет будет формироваться и отправляться автоматически в указанный вами период времени.

Создание автоматических отчетов в Битрикс24 позволяет сократить время на ручную обработку данных и улучшить эффективность работы. Используйте функционал роботов и бизнес-процессов, чтобы автоматизировать процессы и повысить производительность своей компании.

Если у вас возникнут трудности с настройками, вы можете оставить заявку через форму и воспользоваться услугами администратора портала Битрикс24.